Vital BizForm 常見問題
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如何啟用薪資計算流程?
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如何啟用首頁的使用統計區塊?
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如何單筆修改或刪除記事?
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如何單筆發送行銷簡訊?
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如何在 APP 查看與編輯消費的「整單折扣」?
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如何在 App 查詢無類別記事?
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如何在 APP 編輯消費資料?
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如何在「 未辦結公文清單」一次列印全部單位的公文?
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如何在「Copilot-文案生成」納入郵件歸檔內容作為生成文案依據,並自動帶入CRM行銷郵件?
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如何在「Copilot-統整摘要」中納入郵件往來摘要?
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如何在「Copilot-資料統計」中使用 Insight 報表跳轉功能(潛在商機、商機、訂單)?
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如何在「Copilot-資料統計」中進行多輪問答?
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如何在「商機全貌」報表中以公司相關欄位篩選資料?
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如何在「應付帳款建檔」新增立帳?
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如何在Teams上修改已新增的工作?
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如何在Teams上將工作加入會議?
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如何在Teams上新增CRM工作事項?
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如何在Teams上新增客戶資料?
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如何在Teams上查詢客戶資料?
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如何在使用介面上直接預覽客戶的附加圖片?