如何新增與客戶的來往紀錄

與客戶的來往紀錄，在 Vital CRM 中叫作「客戶記事」。
有兩種方式，分為「首頁快速新增記事」與「客戶頁面新增記事」，請參閱以下說明：

一、首頁快速新增記事
由首頁的記事輸入區塊選擇【客戶記事】，輸入記事內容並選擇客戶，點擊【存檔】後，該記事除了在首頁顯示，也會在該客戶資料中顯示。



二、客戶頁面新增記事
從客戶名單裡選擇客戶，進入客戶資料頁面後即可開始記事（如下圖），點擊【存檔】即可。