如何新增公司？

新增公司的方式有以下三種，您可以選擇適合的項目操作：
1. 單筆新增
2. 多筆/大量批次匯入
3. Vital CRM APP 新增公司

一、單筆新增公司
1. 請點選列表左上方選擇【公司】，接著點選【新增】。



2. 進入公司單筆新增畫面
系統都有預設基本公司資料欄位，依欄位名稱輸入資料，輸入完畢後按【存檔】。



3. 如系統內已有相同名稱的公司資料，存檔前會跳出提醒，確認後即可繼續存檔，同一「統一編號」可設定多筆不同的公司名稱。



二、多筆/大量匯入公司資料：
由【公司＞功能選單＞公司匯入】功能進入操作頁面（如下圖），並匯入您電腦中的Excel檔。



請使用Excel整理公司檔案後，上傳匯入；也可以下載系統中的空白範本，填寫完成後再進行上傳。



閱讀此文章：如何匯入公司？，讓您更了解匯入公司的方法！

三、利用 CRM App 新增公司
 

※提醒：此功能結合手機APP，請先下載Vital CRM App，點我了解相關資訊

1. 進入【公司】功能。



2. 進入公司頁面後，點擊右上角的【＋】，開始新增公司。