如何匯入公司商機資料?

請至【商機＞功能選單>選擇客戶商機匯入或是公司商機匯入】(如下圖）。



進入畫面後，可以點選【取得空白範本檔】，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。

* 匯入公司商機資料，以下為必填欄位:公司名、電話、公司編號、商機名稱、預定結案日、
產品編號、產品名稱、訂單數量、訂單單價
* 匯入公司商機資料，產品編號or產品名稱，此兩欄位二擇一必填

匯入規則可以選擇要以【公司編號】或【[公司名+電話]任一欄位】來找到關聯公司。如比對規則若選【[公司名+電話]任一欄位】，則此二欄為必填欄位。若選【〔公司編號〕欄位比對】，則此欄為必填欄位。
※該如何使用公司編號？請參考：操作方法
※該如何使用商機編號？請參考: 操作方法


* 如要匯入商機階段、類別、來源、成交可能性，需先在【管理】設定好選項才可以匯入
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式