目錄

使用者被指派為潛在商機負責人時，會收到指派通知，且依指派的方式，通知的呈現內容與點擊後的效果皆有差異。

 

一、單一潛在商機的新增/修改

使用網頁版或透過 API 單筆新增/修改潛在商機時指定負責人。


負責人收到的通知內容會包含潛在商機名稱，且點擊該通知可以前往潛在商機的詳細資料畫面。

二、批量建立/修改潛在商機並指定負責人

使用以下方式批量維護潛在商機時視為批量維護資料：

1.潛在商機匯入
2.於事件活動詳細資料畫面建立潛在商機



通知僅顯示指派者與指派日期，點擊後會前往潛在商機列表畫面，條件自動帶入：
1.負責人為自己
2.修改時間為該通知的日期





 

https://support.vitalyun.com/tw/vital-crm/faq?catid=28&id=3376%3Aqian-zai-shang-ji-fu-ze-ren-zhi-pai-tong-zhi-she-ding-shuo-ming2024-8-7vital-crm-ban-ben-2&view=article

使用者被指派為潛在商機負責人時，會收到指派通知，且依指派的方式，通知的呈現內容與點擊後的效果皆有差異。

更多內容
更多內容