如何設定消費(訂單)的聯絡窗口？

您可以在消費資料中設定聯絡窗口的資訊，以利持續追蹤關懷。

編輯【消費資料】時，點選【聯絡窗口>新增】展開列表。



列表展開後，可以選擇【搜尋客戶】或【搜尋公司】找出欲加入聯絡窗口列表的【客戶/公司】。
※ 進入已設定過聯絡窗口的消費資料編輯畫面時，列表預設會是展開的，待聯絡窗口調整完畢後，可以點擊【-】按鈕將列表收合。


搜尋並加入【客戶/公司】為窗口後，可以選擇該窗口的角色類型。
※角色類型的設定方式：點我看詳細步驟


將消費資料存檔後，於詳細資料畫面右側可以看到消費的聯絡窗口列表，點選【修改】可以進行調整。