Vital CRM APP 基本操作應用

Vital CRM APP 同時支援 iOS、Android 作業系統 (下載請點我)。讓業務出門在外，客戶資料隨身帶著走，即時查詢客戶資料、客戶聯繫紀錄。拜訪完客戶同時，也能即時將客戶拜訪結果輸入在 Vital CRM 中。

以下將開始說明 Vital CRM APP 的操作應用：

一、如何登入Vital CRM APP：

1. 請點選GSS Cloud。


2. 輸入帳號密碼，或者使用Microsoft、Google及Facebook等方式完成登入。


二、如何查看客戶資料：

1. 首先，由主功能選單進入【客戶】。


2. 您可以直接從客戶列表中點選，或利用上方的搜尋欄位及下方的【條件】查詢您要的客戶資料。


三、如何利用 APP 新增客戶聯繫紀錄：

1. 選擇客戶之後，在下方列表選擇【記事】。


2. 點擊上方【＋】按鈕，開始新增記事。


3. 進入頁面後，即可編輯記事，依下排功能可選用【發生日期】、【位置打卡】、【記事類別】、【是否公開】、【附加檔案】、【標註帳號】，使您的記事更加完整。


※延伸 FAQ：APP 如何對客戶資料貼標籤？