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為提高系統資料的一致性與正確性,編輯客戶資料時請先查詢公司名稱,若已存在資料可直接選取,若為新資料也可以在搜尋頁新增。
情境一:公司資料已存在
請至客戶資料編輯頁面,點選【公司名稱】後會切換到"選擇公司"頁面,可以用關鍵字查詢後選取:



情境二:公司資料尚未被建立
在選擇公司頁面請在搜尋框輸入要建立的公司名稱,系統會顯示新增公司的選項,點選後即可一併新增公司。
https://support.vitalyun.com/tw/vital-crm/faq?catid=28&id=3795%3Aapp-bian-ji-ke-hu-zi-liao-ru-he-shu-ru-gong-si-ming-cheng&view=article
在編輯客戶時原本公司名稱是直接輸入,為提高資料的一致性與正確性,系統改成提供以名稱查詢公司的功能。編輯客戶時,點選公司名稱,會切換到公司的查詢畫面,以公司名查詢後即可進行選取;在新增客戶時依然可以一併新增其所屬公司,但步驟稍有改變。查詢時輸入不存在的公司名,會出現新增公司的選項,點選後即可一併新增公司。
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