CRM 商機
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如何匯入公司商機資料?
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如何匯入客戶商機資料?
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如何匯出商機?
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如何匯出商機明細?
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如何在個人帳號中指定潛在商機、商機預設資料權限為跟隨?
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如何在公司資料頁中查看相關商機?
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如何在商機列表中查看結案原因?
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如何在客戶詳細頁面查看商機列表?
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如何將商機欄位設為必填?
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如何將商機結案?
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如何對商機的關聯客戶發送簡訊與郵件?
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如何快速編輯商機階段、成交可能性、預定結案日、關聯潛在商機?
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如何批次刪除商機?
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如何指定關聯事件/活動、潛在商機?
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如何新增、編輯、刪除商機類別?
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如何新增商機來源?
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如何查看商機的異動紀錄?
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如何查詢結案成功/失敗,或尚未結案的商機?
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如何自訂商機可能性的類別?
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如何設定商機的提醒通知?