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方法一:請點選左側【潛在商機】,點選要新增記事的潛在商機名稱進入頁面,在記事區塊即可輸入您的記事內容,您也可以記錄時間、地點等資料,並設定是否公開記事等等,完成後按【存檔】即可。
方法二:在首頁記事區塊選擇【潛在商機記事】,並選擇要記事的潛在商機後,即可開始記事。

來源連結:

https://vital-faq.azurewebsites.net/CRM/6101

https://support.vitalyun.com/tw/?catid=28&id=3023&view=article
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