CRM 客戶編號串接問卷說明

情境

由 Vital CRM 中選擇部份客戶後利用 Google Form 或 SurveyCake 進行問卷調查，並將結果 回寫至 CRM 中。

1. 由 CRM 發送的郵件中嵌入「CRM客戶編號」至問卷 表單中
2. 當問卷完成後，可將問卷結果匯出後匯入 CRM 中
- 將問卷內容匯入成 CRM 的記事
- 將特定問卷(客戶抱怨)，將 CRM 的客戶貼上標籤

3. 或是直接透過 CRM API 將資料寫回 CRM 中
- 利用 Google App Script 串接(需要工程師)
- 或是利用 Zapier 串接 Google Form 事件後轉呼叫 Vital CRM API
- 利用 SurveyCake Webhook 機制(需要工程師)

 

服務串接整合 / 第三方服務

 

＊參考資料：

◼ 預填網址
SurveyCake
https://blog.surveycake.com/ee0f4225d870

Google Form
https://support.google.com/a/users/answer/9308781?hl=zh-Hant

◼ 問卷完成後呼叫 Vital CRM API 產生記事或工作
SurveyCake (需要工程師)
https://www.surveycake.com/tw/featureinfo?f=webhook

Google Form
- 利用 Google App Script 串接(需要工程師)
- 或是利用 Zapier 串接 Google Form 事件後轉呼叫 Vital CRM API

 

 

來源連結：

https://vital-faq.azurewebsites.net/CRM/4785