重要日如何產生提醒或指派工作？

重要日產生提醒，讓您不會忘記寄送賀卡或進行續約聯繫等工作，並可指派負責人。

1. 首先，在新增或修改重要日(客戶資訊頁面右下方【重要日>新增】)時，請勾選【產生工作】。



2. 您可以在這裡指派工作負責人，並設定重要日的幾天前產生提醒。
（若要設定當天提醒，請輸入「０」天。）