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如果記事過程中有需要後續處理,可以當下藉由記事轉工作轉派給自己或者其他交辦者,系統可以進行提醒。

1. 在記事右上角點擊齒輪按鈕,選擇【轉工作】。

2. 系統會跳出設定視窗,請依欄位輸入執行時程、是否產生提醒或指定負責人,存檔後即完成工作交辦。

來源連結:

https://vital-faq.azurewebsites.net/CRM/5124

https://support.vitalyun.com/tw/?catid=28&id=3235&view=article
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