如何在個人帳號中指定潛在商機、商機預設資料權限為跟隨？

使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細資料畫面，可以設定此帳號潛在商機與商機預設權限為跟隨。





本次開放此設定後，依據設定不同，會有不同的預設權限效果，以下說明：


當帳號僅設定過通用的預設權限，或沒有設定過通用的預設權限（預設為「所有人」）。

此時於潛在商機與商機的編輯畫面以及匯入畫面，預設會選擇「權限隨選擇的XXX相同」，切換到「自訂」後會依照設定帶入通用的預設權限內容。



當帳號有設定潛在商機與商機的預設資料權限，且不為跟隨。

此時於潛在商機與商機的編輯畫面以及匯入畫面，會依照設定帶入權限內容。



當帳號有設定潛在商機與商機的預設資料權限，且為跟隨。

此時於潛在商機與商機的編輯畫面以及匯入畫面，預設會選擇「權限隨選擇的 XXX 相同」。

潛在商機與商機，在未設定該類型預設資料權限時，新增、匯入時的權限會是「權限隨選擇的 XXX 相同」。 目前系統內可以設定跟隨權限的資料有「客戶」、「潛在商機」、「商機」、「訂單」、「記事」和「工作」，其餘相關設定可參考此說明文件。