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Vital CRM 系統版本更新說明 2025.05 |
系統更新項目
Vital CRM App 功能更新
加購模組 - API
加購模組 - Insight（標準）
系統更新項目
訂單(消費) - 多幣別、稅別功能
本次更新加入了訂單的「多幣別」與「稅別」功能，於「管理 > 系統」分類中可以找到前往功能設定的連結。
- 加入幣別與稅別後，單一品項的金額計算方式維持不變，為「（單價 × 數量）– 折扣」；而訂單金額的計算方式為：「（各品項金額總和 × 匯率）+ 稅額」。
- 此兩項功能預設為停用，須由管理員前往對應的功能設定內開啟功能並設定可用的選項後即可使用。
前往多幣別設定，可以啟用/停用多幣別功能，系統預設會有一組「基礎貨幣」，名稱為「基礎幣別 (Base Currency)」，匯率固定為 1，作為站台內使用之預設貨幣類型，僅允許更改名稱，且於下拉選單會固定於第一個位置。
點擊下方「＋新增允許貨幣」，新增在站台內使用的各種貨幣類型與匯率，以及各類型貨幣於下拉選單的順序，點擊單一允許貨幣右側的垃圾桶按鈕可以移除該幣別，設定完畢後點擊右上方存檔後即生效。
- 此處設定之匯率僅為預設值，訂單的實際匯率後續可以於個別訂單內指定。
- 使用中的允許貨幣不可移除。
前往稅別設定，可以啟用/停用稅別功能，與多幣別設定不同，系統內並不會有預設的稅別。
點擊下方「＋新增稅別」，新增在站台內使用的各種稅別與預設稅率，以及各稅別於下拉選單的順序，點擊單一稅別右側的垃圾桶按鈕可以移除該稅別，設定完畢後點擊右上方存檔後即生效。
- 此處設定之稅率僅為預設值，訂單的實際稅額後續可以於個別訂單內指定。
- 使用中的稅別不可移除。
開啟功能並設定完可使用的幣別與稅別後，前往訂單編輯畫面，可以指定對應的幣別、匯率、稅別以及稅額。
幣別下拉選單可以看到預設幣別與先前新增的項目，選定幣別後會帶入預設匯率，如訂單實際匯率與預設值不同，可以自行修改匯率欄位。
稅率與稅額的區塊位於附加檔案上方，點擊稅別下拉選單會看到先前設定的可用稅別，選定後會於右側顯示預設值並自動依目前的品項總額計算參考稅額，稅額可以自行修改。
點擊右上方訂單總額右側箭頭可以展開/收合總額計算公式。
存檔後，於詳細資料畫面可以看到設定的幣別、匯率、稅別與稅額。
匯入客戶/公司訂單時也可以一併指定幣別、匯率、稅別與稅額。
- 幣別與稅別僅允許輸入事先於系統內定義好的可用選項，如指定的幣別或稅別不存在於系統內，則此筆訂單資料不會匯入系統。
公司 - 檢視資料功能
於公司詳細內，公司名稱右側加入了「檢視資料」功能，點擊後可以開啟詳細資料畫面。
潛在商機、商機、訂單(消費) - 可以使用公司標籤篩選
潛在商機、商機與訂單列表畫面的篩選條件，標籤的區塊加入了「找客戶/找公司」的切換按鈕，下方的「同時擁有標籤」、「擁有任一標籤」與「不包括指定標籤」的內容會依照目前指定的類型而有不同，預設為客戶標籤，當切換至「找公司」時，點擊右側「＋新增」可指定的標籤會是公司標籤。
商機、訂單(消費) - 可以指定關聯事件/活動
商機與訂單可以直接指定關聯事件/活動，便於計算活動的轉換率。
使用「潛在商機轉商機」與「商機轉訂單」功能時，如果來源的潛在商機和商機有關聯事件/活動時，會在轉換過程一併將事件/活動帶入（既不影響原先使用方式）。
於商機、訂單列表也可以查看事件/活動欄位，並可以使用事件/活動作為篩選條件。
於事件/活動詳細資料畫面，將原先的「潛在商機」頁籤整併進「關聯」頁籤，可以切換查看關聯的潛在商機、商機或訂單。
使用商機或訂單匯入功能時，可以指定事件/活動編號欄位，為匯入的資料指定關聯事件/活動。
使用商機或訂單匯出功能時，可以匯出關聯事件/活動（以商機為例）。
- 為避免混淆，事件/活動編號僅於明細匯出時提供。
帳號 - 工作負責人、指派者移轉
系統管理員使用帳號移轉功能時，可以一併移轉該帳號負責/指派的待辦工作事項。
- 假設要將帳號 A 負責的工作移轉給帳號 B，則在選定帳號 B 作為移轉對象後，系統會依帳號 B 的可視權限來查詢可見筆數，如對於帳號 A 的待辦工作，帳號 B 有部分項目不可見，則會顯示預計會移轉的筆數。
- 已完成的工作視為封存狀態，將不會被移轉。
- 待辦的工作事項包含：一般工作、週期性工作、重要日工作、聯繫腳本工作與自動化工作（新增記事包含特定類別時，指派工作予建立者/固定負責人）。
轉換完畢後，新的負責人會收到移轉通知信與系統內的通知，點擊信件內的連結或通知項目皆可以前往工作列表查看。
Vital CRM App 功能更新
訂單(消費) - 多幣別、稅別功能
訂單編輯畫面加入了幣別、匯率、稅別與稅額欄位。
更改稅別時，可以點擊「重新計算」，依照新稅別的參考稅率計算出稅額。
於訂單詳細資料畫面，可以查看此訂單的幣別與稅別相關內容。
記事 - 記事內容輸入框會自動調整高度
編輯記事時，系統會依照目前輸入的行數，自動調整輸入框的整體高度。
