本次功能,將於 2025/02/18 22:00 - 2025/02/19 01:00 進行版本更新 | |
這個自動化功能設計用來提升表單處理的效率與準確性。當使用者填寫表單後,系統會根據預設的條件規則,自動將符合條件的資料回傳至 Vital CRM。不論是特定欄位達到某個規則,或是表單的審核結果符合特定狀態,系統都能即時進行資料傳輸。此外,當表單被起單時,只要符合相應的條件,也會自動同步到 CRM,確保資訊在各系統間無縫對接,減少手動操作的繁瑣,提升整體工作流程的流暢度。
例如: 小 B 負責處理客戶訂單,當他提交一份訂單表單時,若「訂單金額」超過預設的閾值,且審核結果為「批准」,系統會自動將這筆資料傳送到 Vital CRM,讓銷售團隊能立即跟進。此外,若表單在創建時已標示為「重要客戶」,該標籤也會自動同步到 CRM,確保重要客戶不被忽略,促進更精準的客戶管理。 | |
這個新功能特別為同時在多個組織工作的成員設計,讓你在填表時能輕鬆選擇要提交到哪個主管。不管是跨部門合作還是處理多項任務,都能確保表單正確送到對的領導手中。這不僅讓溝通更順暢,也避免了資訊混亂或延遲,讓整個工作流程更有效率。透過簡潔的選擇介面,用戶體驗更加順暢,管理者也能更有效地追蹤與處理各類申請和反饋。
例如:小 B 同時在市場部和研發部任職,當她要提交項目申請時,系統會顯示兩位主管的選項。她可以選擇把表單交給市場部的張經理,處理市場推廣的部分,或者選擇研發部的李經理,負責技術開發。這樣一來,申請就能快速準確地送到最合適的主管手裡,讓各部門間的合作更順利。 | |
- 自動化簽核流程優化。
- 自動化的欄位類型支援時間、下拉選單、多選、單選等等欄位
- 自動化規則支援更多比較運算子。
- 表單樣板設定新增自動化規則總覽。
- 新增自動化規則列表與分類功能。
- 新增自動化規則複製、封存與啟用。
- 新增當表單欄位有異動時,自動化規則可能無法使用,會有警示訊息。
- 系統上的功能加上說明連接。
- Dashboard 上的卡片皆加上表單數量。
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- Google Recaptcha 替換成 Cloudflare Turnstile。
- 修正手機列印時多行欄位樣式跑版。
- 修正重複列印時,列印會變空白問題
- 調整 Vital CRM 的 API 相依欄位。
- 修正代理人停用時,可能會出現錯誤的訊息。
- 修正下載附件名稱可能錯誤的問題。
- 修正篩選器名稱空白時,會造成無法顯示的問題。
- 修正通用資料集啟用/關閉顯示錯誤的問題
- 修正 BizForm 起單、更新沒有回寫到 CRM 的 BizForm 頁籤中
- 移除動態訊息
- 草稿性能調整。
- 其他系統性能優化。
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本次功能,將於 2025/02/18 22:00 - 2025/02/19 01:00 進行版本更新 | | |
來源連結:
https://vital-faq.azurewebsites.net/BizForm/6280
https://support.vitalyun.com/tw/?catid=8&id=4301&view=article