CRM 自動化設定
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如何使用自動化設定模組?
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如何在新增含有特定類別的記事時,自動指派工作?
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如何篩選自動化的執行紀錄?
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新增記事符合類別時建立工作,如何指派給記事新增者?
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自動化設定 - 如何潛在商機、商機設定於特定階段時自動通知某個帳號或群組?
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自動化設定模組-「排程型流程性質自動化規則執行流程」
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自動化設定模組-「每段時間 檢查 幾天內 建立 的客戶,套用 聯繫腳本範本」
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自動化設定模組-「每段時間 檢查 幾天內 有購買過 且為首次購買 某產品 的客戶 ,套用 聯繫腳本範本 」
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自動化設定模組-「每段時間 檢查 我的條件 的客戶,套用 聯繫腳本範本 」
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自動化設定模組-「每當新增一個客戶時,通知 Webhook 網址」