Vital CRM 常見問題
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如何查詢結案成功/失敗,或尚未結案的商機?
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如何查詢總公司數?
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如何查詢行銷簡訊點數的使用紀錄?
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如何查詢身上有親友的客戶?
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如何查詢通知區公文?
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如何查詢過去幾天內有消費的客戶?
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如何查詢部門的預算數?
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如何查詢預約發送的行銷郵件?
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如何查詢點點簽寄送紀錄與下載簽署文件?
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如何查閱金額最高的訂單?
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如何標註員工婚姻狀況(已婚/單身)?
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如何檢視產品碳足跡儀表板?
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如何每個月發放固定津貼給時薪人員?
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如何決行後通知?
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如何清除系統自動帶入的沖帳金額?
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如何為客戶貼上標籤?
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如何生成行銷郵件與活動文案?
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如何產出「整年度加班總費用」的報表?
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如何產出專案報表(多專案損益表、多專案資產負債表)?
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如何產出薪資清冊與多月份薪資明細?