如何將表單資料自動送至CRM?

1. 請點選左邊列表【自動化設定】，點選右上角【建立】。


2. 目前系統針對表單自動回傳 CRM 提供四種自動化樣本，請選擇適合的樣本，點選【建立】。


3. 選擇有套用 CRM 關聯欄位的表單，並設定自動化規則條件。


4. 若有多欄位需加入規則，請點選【+】即可新增規則。


5. 設定審核結果條件。


6. 右邊輸入標題，並將啟用狀態設置為On，按【儲存】即完成。
*請留意，自動化規則儲存完成建立後，編輯時無法再重選表單樣板



7. 您可在自動化設定頁面看到所有您建立的規則。並透過開關鍵控制是否執行自動化簽核，點選【齒輪】可進入編輯。