一、Copilot 懸浮視窗－可以直接在 CRM 頁面上以懸浮視窗開啟 Copilot
- 一鍵開啟
點 CRM 網頁上方的「Copilot」按鈕即可開啟懸浮視窗
圖 1
- 自由調整位置與大小
拖曳標題列可移動視窗，拖曳四邊或四角可調整大小
- 收合與關閉
點「－」把視窗收合進頂部按鈕，再點一次即可恢復；點「×」關閉視窗
圖 2
二、統整摘要：查詢外部公司資料後，一鍵帶入 CRM 的編輯/建立公司頁面
可帶入的欄位：公司名稱、統一編號、公司地址、產業別、資本額、實際資本額、負責人跟公司建立日期
| 資料欄位名稱 | 帶入欄位及方式 |
|---|---|
| 公司名稱、統一編號 | 帶入「公司名」「統一編號」 |
| 公司地址 | 帶入「地址」中的縣市、鄉鎮區與地址 |
| 產業別 | 帶入「產業別」 AI 依政府登記資料（產業別優先採用財政部稅籍資料作為主要行業），從站台本身的 CRM 既有選項中建議欄位值，由使用者選擇欲帶入的選項 |
| 資本額 | 帶入「資本額」 AI 依經濟部商業發展署的公司登記資料，從站台本身的 CRM 既有選項中建議欄位值，由使用者選擇欲帶入的選項 |
| 實際(收)資本額 | 帶入「實際資本額」 |
| 負責人、公司建立日期 | 帶入「附註」 |
- 情境一：公司已在 CRM 中，要補齊資料
1. 在摘要卡片點「設定欄位加入至公司資訊」
圖 3
2. 勾選要帶入的欄位，每個欄位下方會顯示該公司於 CRM 目前的值：
- 與目前相同值的欄位會自動取消勾選並顯示「與目前相同」
圖 4
- 帶入的資料與原本 CRM 填寫的欄位值不符時，會以紅字標示
- 點「確認修改」，即開啟該公司的 CRM 編輯頁面並自動帶入
圖 5
- 資本額跟產業別會優先顯示 AI 建議的欄位值，使用者可自行展開下拉選單，調整欲帶入的選項
圖 6
- 情境二：將外部查詢出來的公司建立成新的 CRM 公司資料
1. 點「新增公司」
圖 7
2. 若 CRM 中已有名稱相近的公司，系統會先列出來，避免重複建立：
- 確定是同一間：選取該公司，點「設定欄位加入至公司資訊」，把資料補進既有公司（後續同情境一）
- 不確定：點公司右側的「查看」，開啟該公司頁面確認
- 不是同一間：點「略過並新增公司」
圖 8
3. 勾選要帶入的欄位
4. 點選「加入」，即開啟 CRM 的新增公司頁面並自動帶入資料
圖 9