您需要 Vital CRM 的什麼幫助？
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{{/_source.additionalInfo}}什麼是 Vital CRM?
利用視覺化標籤管理客群，清楚掌握客戶區隔，更精準的發送行銷簡訊及 eDM 給對的人，讓每位客戶感受VIP級的服務體驗，一來再來，業績從此節節高昇！
Vital CRM 系統版本更新說明_202605
系統更新項目
產品線 - 轉商機時可以透過產品線篩選產品
使用「轉商機」功能時，如潛在商機有指定產品線，則在轉商機視窗內會有「下一步」按鈕，點擊後可以選擇產品帶入商機新增畫面。
選擇產品時，可以依產品線篩選。
點擊「前往新增商機」，會自動將勾選的產品資訊帶入商機品項中。
訂單 - 列表畫面可以調整欄位寬度
於訂單的各項列表畫面，可以自由調整欄位寬度。系統會自動將欄位寬度記憶於瀏覽器中，於下次進到此列表時會看到相同寬度設定。
進階查詢 - 下拉式選單可以使用關鍵字篩選
進階查詢的各項下拉式選單篩選條件內，如選項數量超過 20 個，會出現關鍵字篩選功能。
客戶 - 可以匯出設為主要的聯絡資訊
匯出客戶資料時，各項聯絡資訊可以勾選「主要」，僅匯出該類型被設定為主要的一筆資訊。
公司 - 檢視資料功能內容優化
公司的「檢視資料」畫面，加入了「資本額」、「產業別」與「人力規模」。
| 僅在此公司有設定該項內容時會顯示 |
事件/活動 - 匯入公司參加者可以同時新增電話
於事件/活動匯入公司參加者時，如該筆資料的公司不存在於系統內，則會於建立公司資料時一併加入公司電話。
角色權限 - 功能權限加入類別、擴充欄位與自動化
角色權限加入了「自動化設定」、「自訂類別」與「擴充欄位」，可以開放特定角色使用對應的功能。
以公司為例，如有自動化設定權限，可以於左側功能列表前往自動化設定畫面。
如具有自訂類別或擴充欄位權限，於列表的功能選單內可以前往對應的設定畫面。
安全性 - 可以設定擁有資料修改權限才能下載附檔
於「管理 > 系統設定」可以設定「查看與下載附加檔案須擁有該功能的修改權限」，預設為不勾選。
如勾選並存檔，於各項資料的詳細資料畫面若沒有該資料的修改權限，就無法下載附檔。
安全性 - 可以設定是否允許快速新增客戶/公司
於「管理 > 系統設定」可以設定「允許使用者於選擇客戶/公司的選單內快速新增資料」，預設為勾選。
如取消勾選並存檔，於新增潛在商機、商機、消費、親友與關聯公司時，輸入名稱後將不會出現快速新增的選項。
帳號 - 匯入預設權限可以指定組織
匯入帳號時，可以指定預設權限為「自訂」時的組織內容。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 潛在商機 - 可以指定產品線
- 產品 - 可以指定產品線
- 帳號 - 預設權限可以指定組織
- 產品線 - 新增與合併
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
記事分析下方多久未建立記事表格加入負責人
商機全貌左下角商機明細中加入訂單金額
會顯示加總所有有關聯到該商機的訂單金額。
RFM 圖表調整
因 Powerbi 視覺效果改動，故 RFM 分析的此圖表改為以其他視覺效果呈現，圖表顯示與之前無差異，但點擊圖表中各類別無法進行篩選。
有篩選需求可以使用報表右上角的「RFM 群組」篩選器進行篩選。
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2026 3月Vital CRM 系統版本更新說明_202603
系統更新項目
系統 - 組織設定
系統內新增了「組織」功能，可以使用組織的角度來管理資料權限。
系統管理員可以於「管理 > 帳號 > 組織」設定站台內可用的組織與所屬成員。
可以查看「所有成員」，確認站台內帳號已被分配於哪些組織；「未分配成員」則可以找到未有所屬組織的帳號。
點擊「＋」可以新增組織，新增時可以設定名稱、上層組織、此組織內成員資料是否共享（請參考下方說明），以及成員（可以透過「帶入群組成員」由既有的群組設定快速將成員加入組織中）。
- 如設定該組織的「此組織內成員資料共享」為共享，則組織成員皆可看見權限內容涵蓋該組織的資料；如設定該組織的「此組織內成員資料共享」為不共享，則只有該組織主管能看見權限內容涵蓋該組織的資料。
- 上層組織的主管，可以看到權限分享予下層組織的資料。
- 資料權限除組織以外還包含帳號與群組，請審慎評估最適合站台的使用方式。
存檔後即完成組織資料的建立，後續於左側點擊該組織名稱於右側顯示組織詳細資訊，更可以將成員設為主管或移出此組織。
點擊「修改」可以調整組織的成員與各項資訊。
資料權限 - 可以指定組織
使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細畫面為帳號設定預設權限時，可以指定「我和以下組織」。
編輯資料權限或匯入時皆可以指定「我和以下組織」。
對表格資料設定權限時也可以指定「組織」。
事件/活動 - 參加者匯入可以使用「公司名 + 統一編號」比對
於事件/活動的參加者功能內匯入公司參加者時，可以選擇「公司名 + 統一編號」的比對規則。
事件/活動 - 參加者的「聯繫狀態」
事件/活動的參加者加入了「聯繫狀態」欄位，與參加者聯繫後可以記錄狀態。
系統管理員於「管理 > 自訂類別 > 事件/活動 > 聯繫狀態」可以設定站台內可使用的聯繫狀態。
於事件/活動的參加者功能內，修改參加者時可以指定聯繫狀態。
使用參加者查詢的進階篩選功能，可以依照「角色類型」與「聯繫狀態」來篩選。
潛在商機 - 通知設定
潛在商機加入了通知功能，除原先的指派通知外，還可設定當潛在商機有異動、超過幾天未聯繫時通知負責人與額外人員。
使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細畫面，可以指定「此帳號的潛在商機通知對象」，作為預設的通知設定。
於潛在商機詳細資料畫面右側，可以查看此潛在商機目前的通知設定，點擊修改可以開啟或關閉各項通知。
於潛在商機列表，可以對表格潛在商機批量「設定通知」。系統優先以勾選的潛在商機為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有潛在商機為對象。
| 對表格設定通知功能「僅設定有負責人資料的潛在商機」 |
問題信箱 - 移除處理優化
本次更新後，將使用者的信箱由問題信箱移除時，會一併移除使用者身上的「客戶拒收」標籤。
Vital CRM App 功能更新
資料權限 - 可以指定組織
使用 CRM APP 編輯資料時，權限可以指定「我和以下組織」。
加購模組 - 社群媒體（LINE 官方帳號）
網頁版 - 圖片庫
於 LINE 官方帳號聊天室內加入了「圖片庫」功能，可以將常用圖片素材上傳至圖片庫，供站台內所有帳號使用。選取圖片後會將圖片發送給客戶。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 權限 - 權限設定加入組織
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
活動分析優化
活動分析加入以下篩選：「產品線」與「建立者」。
潛在商機分析優化
潛在商機分析加入以下篩選：「產品線」、「活動類型」、「建立者」與「建立者群組」。
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2026 1月Vital CRM 系統版本更新說明_202601
系統更新項目
產品 - 產品線功能
本次加入了「產品線」功能，除了可以為產品指定其所屬的產品線，還能指定事件/活動、潛在商機涵蓋的產品線。
系統管理員可以於「管理 > 資料 > 產品線」為站台定義可使用的產品線種類：
於產品線列表，可以使用各類相關條件篩選產品線。
點擊「新增」，可以前往新增產品線畫面。新增產品線時可以一併指定屬於此產品線的產品。
新增完畢後，前往產品線詳細資料畫面，可以查看屬於此產品線的產品列表，並且可以使用關鍵字篩選。
於產品列表，可以批量修改產品所屬的產品線。
系統優先以勾選的產品為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有產品為對象。
|
事件/活動 - 可以指定產品線
可以為事件/活動資料指定關聯的產品線，以利後續業務追蹤流程。
於事件/活動的編輯畫面，可以指定多個關聯產品線。
存檔後前往事件/活動的詳細資料畫面，於「產品線」子頁籤可以看與此事件/活動產品線相關的產品列表。
事件/活動 - 關鍵詞可以搜尋參加者編號
於事件/活動詳細資料畫面的「參加者」子頁籤，關鍵字篩選也能找出參加者編號符合的對象。
訂單 - 自訂欄位顯示用詞
系統管理員於訂單的編輯畫面，可以切換至「自訂欄位名稱」模式。於此模式下可以為所有使用者調整站台內與訂單相關的用詞。
切換模式後，可以修改的關鍵詞會有淺橙底色，點擊後可以自訂欄位名稱。
點擊存檔後，此用詞於系統各處皆會使用自訂的字詞。
公司訂單、潛在商機與商機 - 匯入可使用統一編號比對
使用「公司訂單匯入」、「公司潛在商機匯入」與「公司商機匯入」功能時，可以指定使用「統一編號」做為比對方式。
帳號 - 匯出帳號清單
系統管理員於帳號列表，可以將帳號匯出。
| 系統優先以勾選的帳號為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有帳號為對象。 |
事件檢視 - 調整事件分類方式
管理員於「管理 > 事件檢視」可以查看系統內的各類事件，本次系統將事件分為「一般操作」、「匯出」與「API」（如有購買 API 模組）三種，以利快速找到各類事件。
事件檢視 - 匯出紀錄留存
本使用者於系統內匯出各式資料後，系統會將匯出檔案壓縮並加密後留存至多 5 年。
- 此功能係因應資訊安全相關需求，非系統方案提供的基礎功能。如有此功能需求請聯繫本服務進行加購。
- 過往的匯出紀錄系統皆不會留存，因此需先加購授權，後續的匯出記錄才有提供下載。
於事件檢視的「匯出」頁籤，管理員可以下載匯出明細的壓縮檔、複製檔案密碼。
Vital CRM App 功能更新
商機 - 篩選時可以複選「成交可能性」
於商機列表指定篩選條件時，可以複選「成交可能性」。
加購模組 - 社群媒體（LINE 官方帳號）
網頁版、APP - 狀態「處理中」會將客戶鎖定
使用者將 LINE 客戶的狀態設定為「處理中」後，將會將客戶設為鎖定狀態，其餘非系統管理員的使用者皆不可對該客戶發送訊息。
| 僅有設定狀態的使用者與系統管理員可以變更狀態或發送訊息。 |
加購模組 - Insight（標準）
業績目標分析加入指標
本次加入指標選擇：個人目標、站台月目標、站台季目標、站台年目標，選擇後可切換不同的目標顯示。
系統管理員可以於「管理 > Insight 分析 > 績效設定」為站台設定該年度的目標金額。個人目標、月目標、季目標、年目標分別都是獨立的，季不一定等於各月份相加，年也一定不等於各季相加，需在設定時調整所需要看到的業績目標。
因此，若選擇季與年目標時，目標在帶有日期的圖表中下鑽到比選擇的層級更低的日期維度則不會顯示，如下圖選擇季目標，在「總營收與加權後商機金額」下鑽至月時就不會顯示目標的紅線，避免顯示混淆。
潛在商機分析優化
加入負責人篩選與負責人群組篩選。
訂單分析優化
加入業務代表與業務代表群組篩選。
潛在商機分析優化
加入 YoY%。
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