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{{/_source.additionalInfo}}什麼是 Vital CRM?
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Vital CRM 系統版本更新說明_202603
系統更新項目
系統 - 組織設定
系統內新增了「組織」功能，可以使用組織的角度來管理資料權限。
系統管理員可以於「管理 > 帳號 > 組織」設定站台內可用的組織與所屬成員。
可以查看「所有成員」，確認站台內帳號已被分配於哪些組織；「未分配成員」則可以找到未有所屬組織的帳號。
點擊「＋」可以新增組織，新增時可以設定名稱、上層組織、此組織內成員資料是否共享（請參考下方說明），以及成員（可以透過「帶入群組成員」由既有的群組設定快速將成員加入組織中）。
- 如設定該組織的「此組織內成員資料共享」為共享，則組織成員皆可看見權限內容涵蓋該組織的資料；如設定該組織的「此組織內成員資料共享」為不共享，則只有該組織主管能看見權限內容涵蓋該組織的資料。
- 上層組織的主管，可以看到權限分享予下層組織的資料。
- 資料權限除組織以外還包含帳號與群組，請審慎評估最適合站台的使用方式。
存檔後即完成組織資料的建立，後續於左側點擊該組織名稱於右側顯示組織詳細資訊，更可以將成員設為主管或移出此組織。
點擊「修改」可以調整組織的成員與各項資訊。
資料權限 - 可以指定組織
使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細畫面為帳號設定預設權限時，可以指定「我和以下組織」。
編輯資料權限或匯入時皆可以指定「我和以下組織」。
對表格資料設定權限時也可以指定「組織」。
事件/活動 - 參加者匯入可以使用「公司名 + 統一編號」比對
於事件/活動的參加者功能內匯入公司參加者時，可以選擇「公司名 + 統一編號」的比對規則。
事件/活動 - 參加者的「聯繫狀態」
事件/活動的參加者加入了「聯繫狀態」欄位，與參加者聯繫後可以記錄狀態。
系統管理員於「管理 > 自訂類別 > 事件/活動 > 聯繫狀態」可以設定站台內可使用的聯繫狀態。
於事件/活動的參加者功能內，修改參加者時可以指定聯繫狀態。
使用參加者查詢的進階篩選功能，可以依照「角色類型」與「聯繫狀態」來篩選。
潛在商機 - 通知設定
潛在商機加入了通知功能，除原先的指派通知外，還可設定當潛在商機有異動、超過幾天未聯繫時通知負責人與額外人員。
使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細畫面，可以指定「此帳號的潛在商機通知對象」，作為預設的通知設定。
於潛在商機詳細資料畫面右側，可以查看此潛在商機目前的通知設定，點擊修改可以開啟或關閉各項通知。
於潛在商機列表，可以對表格潛在商機批量「設定通知」。系統優先以勾選的潛在商機為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有潛在商機為對象。
| 對表格設定通知功能「僅設定有負責人資料的潛在商機」 |
問題信箱 - 移除處理優化
本次更新後，將使用者的信箱由問題信箱移除時，會一併移除使用者身上的「客戶拒收」標籤。
Vital CRM App 功能更新
資料權限 - 可以指定組織
使用 CRM APP 編輯資料時，權限可以指定「我和以下組織」。
加購模組 - 社群媒體（LINE 官方帳號）
網頁版 - 圖片庫
於 LINE 官方帳號聊天室內加入了「圖片庫」功能，可以將常用圖片素材上傳至圖片庫，供站台內所有帳號使用。選取圖片後會將圖片發送給客戶。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 權限 - 權限設定加入組織
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
活動分析優化
活動分析加入以下篩選：「產品線」與「建立者」。
潛在商機分析優化
潛在商機分析加入以下篩選：「產品線」、「活動類型」、「建立者」與「建立者群組」。
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2026 1月Vital CRM 系統版本更新說明_202601
系統更新項目
產品 - 產品線功能
本次加入了「產品線」功能，除了可以為產品指定其所屬的產品線，還能指定事件/活動、潛在商機涵蓋的產品線。
系統管理員可以於「管理 > 資料 > 產品線」為站台定義可使用的產品線種類：
於產品線列表，可以使用各類相關條件篩選產品線。
點擊「新增」，可以前往新增產品線畫面。新增產品線時可以一併指定屬於此產品線的產品。
新增完畢後，前往產品線詳細資料畫面，可以查看屬於此產品線的產品列表，並且可以使用關鍵字篩選。
於產品列表，可以批量修改產品所屬的產品線。
系統優先以勾選的產品為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有產品為對象。
|
事件/活動 - 可以指定產品線
可以為事件/活動資料指定關聯的產品線，以利後續業務追蹤流程。
於事件/活動的編輯畫面，可以指定多個關聯產品線。
存檔後前往事件/活動的詳細資料畫面，於「產品線」子頁籤可以看與此事件/活動產品線相關的產品列表。
事件/活動 - 關鍵詞可以搜尋參加者編號
於事件/活動詳細資料畫面的「參加者」子頁籤，關鍵字篩選也能找出參加者編號符合的對象。
訂單 - 自訂欄位顯示用詞
系統管理員於訂單的編輯畫面，可以切換至「自訂欄位名稱」模式。於此模式下可以為所有使用者調整站台內與訂單相關的用詞。
切換模式後，可以修改的關鍵詞會有淺橙底色，點擊後可以自訂欄位名稱。
點擊存檔後，此用詞於系統各處皆會使用自訂的字詞。
公司訂單、潛在商機與商機 - 匯入可使用統一編號比對
使用「公司訂單匯入」、「公司潛在商機匯入」與「公司商機匯入」功能時，可以指定使用「統一編號」做為比對方式。
帳號 - 匯出帳號清單
系統管理員於帳號列表，可以將帳號匯出。
| 系統優先以勾選的帳號為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有帳號為對象。 |
事件檢視 - 調整事件分類方式
管理員於「管理 > 事件檢視」可以查看系統內的各類事件，本次系統將事件分為「一般操作」、「匯出」與「API」（如有購買 API 模組）三種，以利快速找到各類事件。
事件檢視 - 匯出紀錄留存
本使用者於系統內匯出各式資料後，系統會將匯出檔案壓縮並加密後留存至多 5 年。
- 此功能係因應資訊安全相關需求，非系統方案提供的基礎功能。如有此功能需求請聯繫本服務進行加購。
- 過往的匯出紀錄系統皆不會留存，因此需先加購授權，後續的匯出記錄才有提供下載。
於事件檢視的「匯出」頁籤，管理員可以下載匯出明細的壓縮檔、複製檔案密碼。
Vital CRM App 功能更新
商機 - 篩選時可以複選「成交可能性」
於商機列表指定篩選條件時，可以複選「成交可能性」。
加購模組 - 社群媒體（LINE 官方帳號）
網頁版、APP - 狀態「處理中」會將客戶鎖定
使用者將 LINE 客戶的狀態設定為「處理中」後，將會將客戶設為鎖定狀態，其餘非系統管理員的使用者皆不可對該客戶發送訊息。
| 僅有設定狀態的使用者與系統管理員可以變更狀態或發送訊息。 |
加購模組 - Insight（標準）
業績目標分析加入指標
本次加入指標選擇：個人目標、站台月目標、站台季目標、站台年目標，選擇後可切換不同的目標顯示。
系統管理員可以於「管理 > Insight 分析 > 績效設定」為站台設定該年度的目標金額。個人目標、月目標、季目標、年目標分別都是獨立的，季不一定等於各月份相加，年也一定不等於各季相加，需在設定時調整所需要看到的業績目標。
因此，若選擇季與年目標時，目標在帶有日期的圖表中下鑽到比選擇的層級更低的日期維度則不會顯示，如下圖選擇季目標，在「總營收與加權後商機金額」下鑽至月時就不會顯示目標的紅線，避免顯示混淆。
潛在商機分析優化
加入負責人篩選與負責人群組篩選。
訂單分析優化
加入業務代表與業務代表群組篩選。
潛在商機分析優化
加入 YoY%。
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2025 12月Vital CRM 系統版本更新說明_202512
系統更新項目
標籤 - 批量維護我的最愛標籤
於標籤快捷列表切換至最愛標籤後，右側會出現齒輪圖示。
點擊齒輪可以使用「管理我的最愛標籤」功能，將標籤批量加入/移除我的最愛。
功能內也提供關鍵字篩選，可以篩選後全選/取消全選。
記事、工作 - 留言可以標註帳號
於記事/工作留言時，可以標註帳號。被標註者會即時接收到標註通知，後續記事有新留言時也會有對應的通知。
記事 - 匯出時篩選可以指定類別條件為「同時擁有」
使用記事匯出功能時，篩選記事類別可以指定「擁有任一」或「同時擁有」。
公司 - 列表可以排序
於公司資料列表，可以點擊各標題欄位以排序資料。
潛在商機 - 匯入可以指定「權限跟隨所設定的帳號」
匯入潛在商機時，可以指定欄位「潛在商機權限跟隨所設定的帳號」，為潛在商機套用該帳號的預設權限。
| 此欄位於範本內並無提供，請明確用法後再行使用。 |
商機 - 可以指定幣別
本次更新加入了商機的「多幣別」功能，於「管理 > 系統」分類中可以找到前往功能設定的連結。
- 加入幣別後，單一品項的金額計算方式維持不變，為「（單價 – 折扣）× 數量」；而商機金額的計算方式為：「（各品項金額總和 × 匯率）」。
- 此功能預設為停用，須由管理員前往功能設定內開啟功能並設定可用的選項後即可使用。
- 可使用的幣別定義與消費的幣別共用，請參考 FAQ
開啟多幣別功能後，編輯商機時可以指定幣別。
存檔後，於詳細資料畫面可以查看此商機的幣別與換算為基礎幣別後的金額。
系統 - 關聯式擴充欄位
本次更新加入了「關聯式擴充欄位」，可以於各式資料的擴充欄位加入該類型的欄位。「關聯式」意即第一層欄位與第二層欄位之間有連動效果，以地址欄位為例，當選擇縣市後，第二個選單將出現該縣市的鄉/鎮/市/區供選擇。
系統管理員於各類型擴充欄位定義的編輯畫面，點擊「新增關聯式欄位」。
輸入名稱後，點擊「新增選項」，即可開始設定選單內容。
輸入第一層與第二層選項後，點擊「新增」，即可將文字轉換為選項列表。
完成後點擊跳窗內的「存檔」，即可完成一組關聯式選項的設定，後續可以對各層選項新增、移除、修改名稱或搬移順序。
設定完各層可用的選項後，點擊「存檔」，於編輯該類型資料時就可以使用此關聯式擴充欄位。左側選單選擇第一層後，右側選單就會帶出可使用的第二層選項。
新增完畢後，於詳細資料畫面顯示的欄位內容為「{第一層選項} – {第二層選項}」。
於進階搜尋功能的條件也可以使用關聯式擴充欄位進行篩選。
使用匯入、匯出功能時，關聯式擴充欄位會分為兩個 EXCEL 欄位，分別為「{擴充欄位名稱}:1」與「{擴充欄位名稱}:2」，分別代表第一層與第二層，匯入時兩層都需指定，即可匯入成功。
Vital CRM App 功能更新
商機 - 可以指定幣別
於 App 編輯商機資料時，可以指定幣別。存檔後於詳細資料畫面也能看到幣別與換算後的金額。
加購模組 - Insight (標準)
公司 - 查看 RFM 資訊與篩選
公司資料列表篩選提供 RFM 相關條件，標籤快捷列也加入了 RFM 模型分群。
績效目標 - 可以設定站台的績效目標
於「管理 > 績效設定 > 目標金額設定」可以指定站台該年度的月、季與年目標。
預設為未設定狀態，點擊「開始設定」後可以指定站台的各目標金額。
如不使用特定目標，可以不輸入（以上圖站台不使用「月目標」為例，存檔後就不顯示月目標）。
商機全貌的產品商機明細表格加入產品編號
表格內可查看產品編號，也可以產品編號排序，並在頁面篩選器加入產品編號篩選。
潛在商機分析下方明細表加入「來源」
可以利用書籤跳轉至來源的分析明細。
業績目標分析下方明細加入潛在商機明細
業績目標分析加入標籤篩選
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