您需要 Vital CRM 的什麼幫助？
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{{/_source.additionalInfo}}什麼是 Vital CRM?
利用視覺化標籤管理客群，清楚掌握客戶區隔，更精準的發送行銷簡訊及 eDM 給對的人，讓每位客戶感受VIP級的服務體驗，一來再來，業績從此節節高昇！
Vital CRM Copilot 系統版本更新說明_202609
一、記事問答－「Copilot協助你」帶入欄位建議選項
在左側CRM網頁中，新增記事或是點選修改記事，選擇要撰寫的記事類型，於該區域的輸入框，底下會顯示「Copilot協助你」的按鈕，如圖 1 所示。
圖 1
針對以下幾個類型的記事，會提供對應的欄位填寫建議選項，如圖 2 所示：
- 客戶記事：客戶欄位建議
- 公司記事：公司欄位建議
- 事件/活動記事：事件/活動欄位建議
- 潛在商機記事：潛在商機欄位建議
- 商機記事：商機欄位建議
圖 2
觸發選項後，會將輸入框的文字自動帶入到Copilot的記事問答tab，後續會依據使用者的記事文字，由AI生成可以帶入到對應資料的欄位，如圖 3 所示。
圖 3
自動帶入AI建議的欄位值，如圖 4、圖 5 所示：
- 選擇/調整好欲帶入的欄位建議後，按下「帶入X個欄位」按鈕，會開啟新增或修改資料的新分頁並帶入對應的欄位
- 使用者確認欄位帶入無誤後，便可按下CRM網頁的儲存按鈕建立資料
圖 4
圖 5
二、記事問答－辨識附件圖檔
若使用者有上傳圖檔在記事附件區，點選「Copilot協助你」按鈕後會出現「辨識附件圖」的選項，如圖 6 所示。
圖 6
- 若偵測到目前記事上傳附件僅有一張圖片，則會立即送出辨識
- 若偵測到有多張圖片，則會先開啟Copilot，詢問使用者要辨識哪張圖檔，若使用者一次勾選兩張，則會分兩個請求送出去進行辨識，如圖 7、圖 8 所示
圖 7
圖 8
辨識後，可以點選「加入記事」的按鈕，將辨識出來的附件文字加入到CRM網頁的記事輸入區，如圖 9、圖 10、圖 11 所示。
圖 9
圖 10
圖 11
三、資料統計－篩選圖表
於回應卡片中點選「展開圖表」按鍵，如圖 12 所示。
圖 12
- 使用者可以分別篩選想看的圖表、維度、分組依據、指標等條件，以圖表形式去快速檢視當前查詢資料的樣貌
- 圖表類型：長條圖、堆疊長條圖、圓餅圖、折線圖、多折線圖
目前支援的篩選指標：
| 類別 | 筆數 | 金額合計 | 數量合計 |
|---|---|---|---|
| 訂單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商機 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 潛在商機 | ✓ | — | — |
| 潛→商 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商→訂 | ✓ | ✓ | ✓ |
目前支援的選項（維度、分組依據）：
| 維度 | 訂單 | 商機 | 潛在商機 | 潛→商 | 商→訂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 業務群組 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產業別 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 縣市 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鄉鎮區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產品 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 關聯活動 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 新舊客 | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 訂單來源 | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 訂單狀態 | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 訂單類別 | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 商機狀態 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 商機結案狀態 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 商機類別 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 商機來源 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 商機機率 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 商機成功類型 | — | ✓ | — | — | — |
| 商機失敗類型 | — | ✓ | — | — | — |
| 潛在商機轉換狀態 | — | — | ✓ | — | — |
| 潛在商機狀態 | — | — | ✓ | — | — |
| 潛在商機來源 | — | — | ✓ | — | — |
| 潛在商機類別 | — | — | ✓ | — | — |
| 潛在商機成功類型 | — | — | ✓ | — | — |
| 潛在商機失敗類型 | — | — | ✓ | — | — |
圖 13
四、統整摘要－外部公司資訊查詢
外部公司資訊查詢的資料來源為政府開放資料，每日更新各公司最新異動狀況。在統整摘要中，選擇公司，勾選外部網頁，輸入要查詢的完整公司名稱，如圖 14 所示。
圖 14
- 於回應中，有出現「藍色連結」圖示的即為政府開放資料取得的資訊，如圖 15 所示
- 可搜尋到的欄位：縣市、行政區、公司地址、統編、資本額、產業
圖 15
五、AI助理
- 目前僅開放查詢類型的問句
- 皆依據角色權限跟資料權限去進行權限管理，如圖 16 所示
圖 16
- 扣點機制：一個問句（1 request）扣一點
- 可查看過去對話紀錄、AI萃取的長期記憶，如圖 17、圖 18、圖 19 所示
圖 17
圖 18
圖 19
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2026 8月Vital CRM 系統版本更新說明_202608
系統更新項目
事件/活動 - 可以於參加者列表設定聯繫狀態
於事件/活動詳細資料畫面的參加者列表，可以直接快速設定參加者的聯繫狀態。
事件/活動 - 參加者附註欄位
事件/活動詳細資料畫面的參加者加入了「附註」欄位，可以指定各類額外資訊，如：場次、桌次、序號等等，於報到時將顯示於畫面上。
新增與修改參加者資料時，可以指定附註。
透過 QR Code 進行報到時，於畫面上將顯示附註欄位。
亦可透過匯入/匯出的方式來調整附註欄位。
商機 - 編輯畫面可以指定關聯事件/活動、潛在商機
商機編輯畫面加入了「關聯事件/活動」與「關聯潛在商機」的編輯功能，可以於編輯商機資料時一併設定關聯，也可將關聯潛在商機設定為成功。
選擇關聯事件/活動、關聯潛在商機時，預設條件為「與客戶/公司關聯」，便於找出與目前商機指定之客戶/公司相關的資料。
如有指定關聯潛在商機，更可以將潛在商機設定為成功。
系統 - 潛在商機、商機名稱的名稱指引文字
系統管理員可以於「管理 > 系統設定」的潛在商機、商機頁籤中，指定各自的名稱指引文字。
指定的名稱指引文字，將於編輯畫面的名稱欄位下方作為提示文字，於 APP 也可以看到名稱指引文字。
系統 - 記事通知顯示記事類別
本次於右上小鈴鐺的記事相關通知加入記事類別，將依據記事類別的權重設定決定顯示順序。
系統管理員可以於「管理 > 自訂類別 > 其他 > 記事類別」設定記事類別的權重值（0 ~ 100），通知內容的記事類別將依權重由高至低顯示。
問題信箱 - 批量移除
於問題信箱、問題手機列表，可以使用對表格擁有問題信箱客戶「從問題信箱移除」，透過批量的方式將客戶由拒收清單移除。系統優先以勾選的目標為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有目標為對象。
Vital CRM App 功能更新
客戶 - 記事可以指定排序
客戶詳細資料的「記事」頁籤中，加入了指定排序的功能，可以依照修改/發生日期來排序，預設為修改日期由新到舊。
加購模組 - 自動化設定
網頁版 - 新增含有特定類別記事時，可產生多個工作
自動化卡片「新增記事時，若記事套用 某記事類別 時，轉工作」於本次更新後可以一次指定多個工作項目。
點擊「新增動作」可以加入新的工作項目，將滑鼠移動到工作項目上，可以看到詳細內容，點擊名稱可以進入編輯畫面；點擊右側回收桶圖案則可以刪除該項目。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 事件/活動-新增、查詢與參加者 API
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
潛在商機轉換率計算方式更動
因目前潛在商機不轉換為商機有「終止」與「不成功」兩個選擇，須排除已終止的潛在商機，轉換率的公式改為：商機轉換數量/(潛在商機數-已終止的潛在商機數)。
訂單分析的業績統計表加入標籤的書籤
可以讓使用者觀看各標籤的客戶的銷售狀況。
訂單分析趨勢圖加入MoM%
將滑鼠移到想觀看的月份可以看訂單指標與上月比較的增減比例。
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2026 6月Vital CRM 系統版本更新說明_202606
系統更新項目
記事 - 標記帳號功能優化
編輯記事資料時，輸入 @ 符號後可以啟動快速標註帳號功能，系統將依接下來輸入的文字查詢既有的帳號資料，選擇後會自動帶入帳號名，並將帳號加入標註清單內。
|
系統 - 關鍵字查詢功能優化
本次優化了系統畫面上方的關鍵字快速查詢功能操作方式，點擊左側的查詢目標可以切換查詢類型，並且會記住最後一次查詢的類型。
客戶、公司 - 可以篩選出沒有編號的客戶或公司
於客戶或公司列表指定篩選條件時，可以勾選「找出沒有客戶編號的客戶」與「找出沒有公司編號的公司」，以找出尚未指定編號的資料。
客戶、公司 - 聯絡方式重複提醒
編輯客戶、公司資料時，若輸入的聯絡方式已存在於系統中，將會有醒目文字提醒。
潛在商機 - 可以設定轉換狀態為終止
潛在商機若因特殊因素需要終止追蹤，欲保留資料且不需要被納入報表的總數量時，可以將狀態設定為「終止」。
管理員於「管理 > 自訂類別 > 潛在商機終止原因」可以設定系統內可使用的終止原因。
為潛在商機設定轉換狀態時，即可指定轉換狀態為「終止」，並選擇轉換原因。
商機 - 自訂欄位顯示用詞
於商機編輯畫面，可以切換至「自訂欄位名稱」模式，此模式下有醒目底色的欄位皆可以設定「自訂名稱」，系統各處有使用到該欄位名稱的地方皆會顯示自訂名稱。
商機 - 階段加入階層用法
「商機階段」於本次更新後將改為階層式的使用方式，多階層使用「/」來區隔，定義的設定畫面使用名稱排序。
於查詢條件中可以使用「商機階段（包含以下子階段）」來篩選。
商機 - 可以設定產品非必填
管理員於「管理 > 系統設定 > 商機」可以設定品項中的產品是否必填，如取消勾選並存檔，編輯商機時將不用輸入產品。
商機 - 預定結案日的預設值
原先於新增商機時，系統將自動為預定結案日帶入為 3 個月後，本次更新後開放可以自行指定幾個月或幾天後。
訂單 - 折算率
編輯訂單或商機資料時，可以指定整單/各品項折扣單位為「元」或「%」，本次加入了「折算率」，計算方式為「單價 * (折扣/100) * 數量」，即為台式折扣計算方式。
※ 例：如需指定為 9 折，請輸入 90；而 95 折則輸入 95。
產品 - 批量刪除
產品資料可以批量刪除，右上選單的「對表格產品」對象為跨頁勾選/查詢後全部刪除，左側按鈕的對象則為對本頁勾選的產品。
- 「啟用/停用」功能與刪除的對象處理相同，右上選單對象為跨頁勾選/查詢後全部，左側按鈕對象則為對本頁勾選的產品。
- 僅未使用於商機/訂單，且為停用的產品，才允許被移除。
Vital CRM App 功能更新
名片辨識 - AI 輔助辨識
App 名片辨識功能導入 AI 辨識，提供更精準的辨識並支援更多語系。
行事曆 - 可以調整關聯客戶
編輯行事曆資料時，可以修改關聯客戶。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 客戶、公司 - 查詢條件加入「沒有編號的客戶/公司」
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
潛在商機分析加入前年資料
客戶總覽表格加入最近一次商機（天）
計算方式為該客戶最後一次的商機建立日到今天的天數，方便使用者得知哪些客戶較久沒有商機 。
記事、輪廓分析、工作分析增加「帳號狀態」篩選條件
可讓使用者排除已經停用的帳號所建立的資料 。
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