如何自訂重要日的類別？

Vital CRM於2017年4月進行版本更新，並將原「紀念日」功能改為「重要日」。考慮到有的重要日期，如合約到期日為一次性的重要日，為改善重要日會每年提醒的狀況，提供兩種不同類別的重要日選項：每年和一次性。

下文將說明如何設定重要日的類別：
1. 點選【管理＞自訂類別＞重要日】進入編輯頁面



2. 您可以在此設定重要日的類別與名稱，可進行新增、修改、刪除等動作