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提醒:設定前,請確定親友已經是系統中的一筆客戶資料,若不是,請先將親友新增為客戶

以下為設定親友的步驟:
1. 請至客戶資料頁面中,右下方的【親友>新增】。




2. 選擇關係,再點【搜尋客戶】已找到相關聯的客戶,確認無誤後,點選【新增】。




如何設定客戶的親友?

來源連結:

https://vital-faq.azurewebsites.net/CRM/4744

https://support.vitalyun.com/tw/?catid=28&id=3175&view=article
請至客戶資料頁面中,右下方的【親友>新增】。設定前,請確定親友已經是系統中的一筆客戶資料,若不是,請先將親友新增為客戶。
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