如何篩選出重複客戶資料且合併客戶資料?

當客戶資料重複時，您可以依以下三種方式，將客戶資料合併：
＊客戶資料合併後，就無法回復。請先確認後再進行合併！

1. 在客戶個人資料頁中，若有與該客戶相似的其他客戶資料，在姓名旁邊會有一個藍色的圖示，點擊後，系統會列出所有相似客戶（含聯繫資料），使用者可在此勾選確認為同一人的客戶資料進行合併。



2. 在客戶查詢頁面，輸入查詢條件（姓名、公司、聯繫資料等等）搜尋所有符合條件的相似客戶，您可在列表中勾選確認為同一人的客戶資料，點擊列表上方的【合併】按鈕。



3. 如果您是系統管理員，可至【管理＞資料＞重複客戶合併】，以姓名、電話或電子郵件作為比對條件，搜尋系統中具有相同資訊的客戶，這些資訊相同的客戶實際上可能為同一人，在此找可出可疑的重複資料並合併它們。