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使用者被指派為潛在商機負責人時,會收到指派通知,且依指派的方式,通知的呈現內容與點擊後的效果皆有差異。

一、單一潛在商機的新增/修改

使用網頁版或透過 API 單筆新增/修改潛在商機時指定負責人。


負責人收到的通知內容會包含潛在商機名稱,且點擊該通知可以前往潛在商機的詳細資料畫面。

二、批量建立/修改潛在商機並指定負責人

使用以下方式批量維護潛在商機時視為批量維護資料:

1.潛在商機匯入
2.於事件活動詳細資料畫面建立潛在商機



通知僅顯示指派者與指派日期,點擊後會前往潛在商機列表畫面,條件自動帶入:
1.負責人為自己
2.修改時間為該通知的日期





來源連結:

https://vital-faq.azurewebsites.net/CRM/5476

https://support.vitalyun.com/tw/?catid=28&id=3376&view=article
使用者被指派為潛在商機負責人時,會收到指派通知,且依指派的方式,通知的呈現內容與點擊後的效果皆有差異。
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