如何將商機結案？

＊提醒您，系統管理員須事先於管理頁內，將商機結案成功/失敗原因設定完成：請參考操作

1. 請至列表左上方【商機】，選擇您欲結案的商機，進入商機頁面後，使用者於商機詳細資料頁右上方，點選右上角【結案】按鈕。



2. 系統會要求選擇【結案狀態（成功/失敗）】，並選擇【結案原因】，在設定【結案日期】及【結案通知】後，點選【確認】即可。



另外，新增或編輯商機時，也可以於存檔時一併結案。



3. 如有設定業務代表，結案時可以設定是否發送結案通知。



4. 結案後，使用者可在詳細資料頁中查看相關結案訊息；也可以取消結案，將結案狀態、原因、日期清除。