如何設定商機的提醒通知？

商機的提醒通知類型有以下四種：

• 異動通知（以商機的【變更紀錄】為依據）
• 未聯繫超過幾日通知（以建立記事、完成工作的日期為依據）
• 預定結案前幾日通知
• 逾期通知（以【預定結案日】為依據）

1. 於列表左上方【商機】，進入商機頁面後，點選您欲查看的商機，於商機詳細資料畫面右側，可以看到通知列表區塊。



2. 點擊右側【修改】，於設定畫面可以開啟、關閉或修改各類型通知的額外通知人（所有類型的通知信，預設都是寄給業務代表，額外通知人則會以副本的收件者加入，所以未設定業務代表時，就不得設定通知，系統會發出提示訊息）。



觸發通知後，會收到系統通知與一封通知信。信件內附有商機的連結；系統通知則會顯示在CRM右上角的通知列表，點擊後可以連到該商機的詳細資料畫面。