Vital BizForm 常見問題
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如何以「角色」篩選帳號?
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如何以公司標籤、是否在職來查出符合條件的客戶?
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如何以建立日期查詢公司資料?
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如何以標籤查詢文件?
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如何以產品類別查詢相關的消費資料?
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如何以第三方服務(Microsoft、Google、Facebook、Apple)登入系統?
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如何以結案原因為條件查詢商機資料?
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如何以關聯公司篩選報表?
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如何以類別查詢產品資料?
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如何使客戶資料表顯示暱稱與英文名?
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如何使用 App 匯入聯絡人資料?
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如何使用 APP 查看附近客戶?
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如何使用 Excel 檔案匯入客戶資料?
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如何使用「Copilot-記事問答」查詢特定內容的記事?
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如何使用「Copilot-記事問答」生成記事內容以及推薦記事類別?
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如何使用「帳號編號」?
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如何使用「我的條件」篩選商機、商機明細、潛在商機?
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如何使用「消費擴充欄位」?
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如何使用「生效日」?
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如何使用「知識館權限報表」?