Vital BizForm 常見問題
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如何強制移轉公文到其他承辦人身上?
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如何得知客戶資料回填表的連結?
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如何從 Vital CRM 商機直接填寫 BizForm 表單?
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如何從使用者設定客戶存取權限?
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如何從個人專區前往帳號中心修改資料?
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如何從備份站台中下載資料?
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如何從客戶查看已寄出的行銷郵件?
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如何從自行輸入「借/貸」的方式改為直接輸入「借方金額、貸方金額」?
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如何從訂單列表中查看訂單明細?
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如何從雲端服務官網(GSS Cloud)更換密碼?
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如何快速一覽與客戶的來往紀錄?
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如何快速匯入進銷項發票資料?
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如何快速建立客戶資料
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如何快速找到勞動檢查/驗廠相關功能的報表?
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如何快速查詢行事曆工作?
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如何快速產生收入傳票?
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如何快速的看到親友資料及判斷哪些是介紹人?
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如何快速編輯商機階段、成交可能性、預定結案日、關聯潛在商機?
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如何快速製作電子報?
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如何快速調整組織架構?