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Vital Knowledge 系統版本更新說明 202602

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年2月11日
點擊數: 1264
  • Vital Knowledge
  • 版本更新

一、文件回收筒

  • 提供管理者可以還原刪除的文件或清除文件資料及檔案。
  • 可還原的資料包含文件欄位、權限、附件檔案、收藏、訂閱、評分、標籤、分類主題、相關文件。
  • 若刪除文件原存放的文件夾已刪除,將無法還原文件。
  • 如圖 1 所示。

圖 1

提供各種查詢條件供管理者找回刪除的文件;且可對刪除的文件進行還原或清除。如圖 2 所示。

圖 2

二、提及成員閱讀紀錄

文件閱讀紀錄清單增加提及人員的已讀/未讀清單,提供使用者快速確認閱讀狀態,如圖 3 所示。

圖 3

三、其他

  • 改善閱讀文件的載入速度。
  • 修正轉寄信件的寄件者名稱並沒有加上 (no-reply)。
  • 修正文件清單勾選顯示摘要之後有時不會顯示摘要內容。
  • 修正搜尋結果匯出,若欄位為「文件編號」有時會不完整。

Vital HCM 系統版本更新說明 202602

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年2月09日
點擊數: 1284
  • Vital HCM
  • 版本更新

一、115 年法令參數更新:基本工資、保險參數、電子申報要點、綜所稅扣除額、級距表相關調整

圖 1

圖 2

說明:

  1. 基本工資:每月基本工資調整為 29,500 元,每小時基本工資調整為 196 元。
    因應基本工資調整,更新各險種薪資分級表。
  2. 電子申報要點:媒體檔案遞送單增加說明。
  3. 依規定按上漲程度調整115年度每人免稅額由新臺幣(下同)9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元(有配偶者加倍扣除)、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元及調高課稅級距及退職所得定額免稅金額。
  4. 上述115年法令參數更新,已於114年12月完成更新。

二、育嬰留停可以『日』為單位申請

經歷(人事異動)中,育嬰留停新增「受撫育子女」、「以日為單位之育嬰留職停薪」欄位。「以日為單位之育嬰留職停薪」勾選,系統會判斷為短期育嬰留停類別。

圖 3

短期育嬰留停存檔後,系統會自動依據「預計復職日」產生復職經歷。

圖 4

圖 5

育嬰留停經歷起日於 2026/01/01 以後,「受撫育子女」為必填。

圖 6

【人事異動維護】整批作業新增「批次匯入人事異動-留停」範本,當有多筆短期育嬰留停紀錄時可批次匯入。

圖 7

批次匯入人事異動-留停範本欄位。

圖 8

新增【短期育嬰留停整批加退保】功能,依各險種處理方式連動育嬰留停保險處理。

圖 9

勞健保局異動申報 (含批次媒體及申報表格),新增套表「被保險人育嬰留職停薪繼續投保申請書」。

圖 10

新增【員工育嬰留停紀錄查詢】功能,提供人事承辦查詢每位員工每名子女留停累積紀錄。

圖 11

圖 12

【薪資異常預檢表】新增育嬰留停相關檢查項目。

圖 13

【離職人員請假剩餘天數結算】結算留停人員名單,新增「復職日」方便判斷短期育嬰留停紀錄。

圖 14

個人桌面【今日外出】名單,短期育嬰留停期間會顯示成休假。

圖 15

說明:

  1. 短期育嬰留停存檔後自動產生復職經歷。
    1. 【個人基本資料維護-經歷】育嬰留停,新增「受撫育子女」欄位。
    2. 【人事異動維護】新增短期育嬰留停後,自動產生復職經歷。
    3. 【保險異動維護】育嬰留停保險處理,檢查起日於 2026/01/01 以後,「受撫育子女」欄位為必填。
    4. 育嬰留停相關檢查:
      • 有勾選「以日為單位之育嬰留職停薪」,同一位子女短期育嬰留停日數加總不可超過30天。
      • 育嬰留停檢查同一位子女育嬰留停不可超過2年。
      • 預計復職日時子女年齡 <= 3 歲。
  2. 【人事異動維護】整批作業新增「批次匯入人事異動-留停」,當有多筆短期育嬰留停紀錄時可批次匯入。
  3. 新增【短期育嬰留停整批加退保】功能,依據各險種處理方式連動育嬰留停繼續投保、退保、育嬰留停復職、加保等之保險異動紀錄;HR待辦事項提醒新增「短期育嬰留停保險處理」項目。
  4. 勞健保局異動申報 (含批次媒體及申報表格),新增套表「被保險人育嬰留職停薪繼續投保申請書」。
  5. 新增【員工育嬰留停紀錄查詢】功能,提供人事承辦查詢每位員工每名子女育嬰留停累積紀錄。
  6. 【離職人員請假剩餘天數結算】結算留停人員名單,新增「復職日」方便判斷短期育嬰留停紀錄。
  7. 薪資異常預檢表新增育嬰留停相關檢查項目。
    1. 短期育嬰留停保險未處理。
    2. 留停期間、離職日後有請假資料。
    3. 留停期間、離職日後有加班資料。
    4. 檢查短期留停可能須繳回薪資。
  8. 個人桌面【今日外出】名單,短期育嬰留停期間會顯示成休假。
  9. 【員工資料綜合查詢】資料來源「員工健保異動紀錄」新增 受撫育子女、同一子女首次申請以日為單位之育嬰留職停薪。
  10. 保費計算:
    短期育嬰留停繼續投保政府單位首次申請員工負擔
    繳納方式
    單位負擔
    N Y NA 自行繳納 併薪繳納
    N N NA 自行繳納 0
    Y Y Y 併薪繳納 併薪繳納
    Y N Y 自行繳納 0
    Y Y N 併薪繳納 併薪繳納
    Y N N 併薪繳納 併薪繳納
  11. 公司補充保費計算規則:
    短期育嬰留停繼續投保首次申請員工投保金額是否列入
    N NA N
    Y Y N
    Y N Y
  12. 短期育嬰留停期間,帳號權限預設會停用;有例外可於【系統環境設定】調整參數值。

    圖 16

三、全勤獎金規則優化

勞工請假規則修訂之第9條相關內容:

  1. 勞工有下列情形,雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金:
    1. 一、勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假。
    2. 二、勞工因妊娠未滿三個月流產未請產假,而請普通傷病假。
    3. 三、勞工因親自照顧家庭成員,而請事假。
  2. 勞工請前項第二款以外之普通傷病假,其全勤獎金之扣發,應按請普通傷病假日數依比例計算。但勞雇雙方另有優於法令之約定者,從其約定。

因應普通傷病假之全勤獎金扣發應按請假天數比例計算,優化【差勤結算參數設定-全勤獎金】功能設定。

圖 17

扣款規則中「扣款方式」、「異常累計方式」可設定依計薪週期的請假天/時數比例扣款。

圖 18

圖 19

【全勤獎金明細表】格式調整。

圖 20

說明:

  1. 【差勤結算參數設定-全勤獎金】功能優化:
    1. 請假、出勤異常扣款規則可設定多組。
    2. 扣款方式新增「依計薪週期天數比例」。
    3. 請假扣款方式可依不同假別設定不同規則。
    4. 請假異常累計方式新增每小時、每天。
    5. 出勤異常累計方式新增累積分鐘數。
    6. 扣款比例將原來設定百分比的方式改為分數方式(分子/分母)。
  2. 【全勤獎金明細表】報表格式調整:
    1. 假別、出勤異常分別顯示。
    2. 更版前已計算過的資料會以其他假別時數、出勤異常次數顯示。
  3. 若欲另行新增「病假(妊娠未滿三個月流產)」、「事假(家庭照顧)」的假別供員工申請,可透過【假別設定】新增假別,後續相關功能設定,請參考FAQ 說明。設定重點說明如下:
    1. 假別設定:新增之假別代碼不可與其他假別重複。
      1. 病假(妊娠未滿三個月流產):可參考病假(假別代碼00002)之內容設定,注意「併入的控管假別」需選擇[00002-病假],「是否影響全勤」選擇[否]。
      2. 事假(家庭照顧):可參考家庭照顧假(假別代碼00022)之內容設定,「併入的控管假別」選擇[00003-事假],「是否影響全勤」選擇[否]。
    2. 請假上限維護:依照公司的人員群組新增相關設定。
      1. 病假(妊娠未滿三個月流產):可參考病假之設定,「年資(起)」及「年資(迄)」設定0,「可請假天數」設定30。
      2. 事假(家庭照顧):可參考家庭照顧假之設定,「年資(起)」及「年資(迄)」設定0,「可請假天數」設定7。

四、配合新版 GCB 規定,調整相關範本及報表,產出 docx/xlsx 格式

圖 21

圖 22

圖 23

圖 24

說明:

  1. 全系統各項資料匯入功能,範本下載格式調整為*.xlsx。
  2. 全系統各項資料匯入功能,上傳檔案格式調整為支援*.xlsx、*.xls兩種副檔名。
    1. 例外:「HR840101 扣繳補充保險費明細申報」健保局格式維持xls,故不調整。
  3. 全系統提供Microsoft Word報表之功能,預設範本下載格式調整為*.docx。
    1. 現行客戶已自行上傳的範本,以原始檔案為主,不受影響。

五、差勤結算彙整表優化,僅顯示需計算且未結算的資料

圖 25

圖 26

說明:

  1. 每月薪資計算所結算的差勤資料中,不影響扣款的請假、出勤異常資料,經過薪資計算後會註記發薪年月,於下個月產出【差勤結算彙整表】時,已結算的資料則不再顯示。
  2. 影響範圍:當在【薪資獎金計算】、【發薪明細維護】中刪除計薪資料,會同步清除相關資料的發薪年月註記。

六、每月公司補充保險費報表改善

【每月公司補充保險費】查詢條件調整:投保單位名稱改為「繳款投保單位」。

圖 27

【每月公司補充保險費】報表調整:新增「繳款投保單位」、「在保投保單位」欄位,及新增各類所得資料。

圖 28

扣繳單位為分支機構且有合併彙繳投保單位時,帶入合併彙繳投保單位。

圖 29

【各類所得維護】新增所得資料時若有挑選「補充保險費所得類別」,系統會預設帶入扣繳單位對應的投保單位。

圖 30

【各類所得維護】整批匯入範本新增處理說明。

圖 31

說明:

  1. 【每月公司補充保險費】改善「依條件試算」下載報表時,遇下述狀況會出現計算人員範圍或者計算結果異常:
    1. 多扣繳單位且有合併彙繳投保單位時。
    2. 非員工之人員有領 50 薪資所得,需納入每月公司補充保費一起計算時。
  2. 影響功能:【各類所得維護】單筆新增及整批匯入。
    1. 單筆新增:所得格式為 50,且有挑選「補充保險費所得類別」時,「投保單位」欄位改為必填且預設帶入扣繳單位對應的投保單位。
    2. 整批匯入:資料屬於 50 所得且投保單位未輸入,系統依序以下列方式預設
      1. 若為加保健保之員工,則預設給付日期當時的投保單位。
      2. 若未加保健保之人員,且扣繳單位為分支機構並有設定合併彙繳投保單位,則帶入合併彙繳投保單位;否則以扣繳單位對應之投保單位為主(扣繳單位僅對應到一個投保單位時)。
      3. 若不符合上述條件則系統無法預設相關資料,於檔案匯入時系統會要求輸入該筆資料的投保單位。

七、組織異動新增檢查規則及提醒

圖 32

說明:

組織異動時新增檢查是否有簽核流程中的表單,有下列情況將顯示訊息提醒:

  1. 新增或修改單位異動時,如果單位層級和前一筆不同。
  2. 裁撤單位。
  3. 單位變更上層單位。
  4. 單位移出組織圖。

八、系統參數更新:健保補助原因、銀行/分行代碼

圖 33

圖 34

說明:
健保政府補助資格及銀行/分行代碼更新。

九、薪轉媒體新增格式:台中商業銀行整批薪資轉帳

圖 35

說明:

薪資轉存媒體格式設定,新增「台中商業銀行整批薪資轉帳」格式。

十、下個版本預計更新項目

  1. 新增育嬰留停申請單功能
  2. 多語系需求:線上打卡介面(Line、個人桌面)、薪資單
  3. 表單流程設定改善

十一、Bugfix 及改善項目

  1. 【人事異動維護】新增經歷時輸入備註後存檔,備註內容無法存入
  2. 【員工名冊】護照號碼資料顯示在錯誤的欄位
  3. 【個人基本資料維護】新建員工時,差勤選擇部分工時人員,存檔後設定會跳回非部分工時人員
  4. 卡鐘匯入使用 CSV 格式,部分刷卡時間會匯入失敗
  5. 【加班資料轉入】當員工離職復職使用相同員工編號時,轉入加班資料的代簽辦人填寫前述有多身分的員工編號、姓名時,會出現資料庫錯誤
  6. 【工作時數確認】執行放行未顯示超過每日加班時數上限之錯誤訊息
  7. 【預設代理人名單】並未依代理人設定的序號排序顯示
  8. KPI自評,分數標準排序異常,自評分數無法填 2 位數
  9. 已產生過 KPI 的人員,取消後,再重新產生 KPI,無法產生名單

Vital BizForm 系統版本更新說明_202601

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年1月21日
點擊數: 1122
  • Vital BizForm
  • 版本更新

計算欄位增加更多公式及體驗優化

這次更新讓「計算欄位」的公式變得更好寫、也更好找,使整體的運算能力、彈性與易用性都有明顯提升。您不僅能更自由地設計所需的計算邏輯,也能以更快的速度完成公式撰寫,同時在原有欄位命名不變的情況下就能順利導入計算功能,無需再擔心相容性帶來的限制。

 

此外也新增了一系列在實務上非常常用的公式,例如 ROUNDUP、ROUNDDOWN、ABS、MOD、CEILING,以及 AND、OR、NOT 等邏輯運算,並加入 TRUE、FALSE 這類布林常數,讓複雜條件能被更精準地表達。同時新增的 IFERROR 可以在公式運算出錯時回傳備援值,避免整段邏輯因單一例外情況而所中斷。

 

在欄位相容性方面,公式中引用欄位名稱變得更自由。現在即使欄位名稱包含空白或特殊符號,也能直接使用,不需要為了寫公式而調整既有欄位命名,讓現有表單可以更輕鬆導入計算邏輯,降低維護與改版的成本。

 

為提升公式撰寫體驗,我們也更新了公式編輯器的操作方式。當表單欄位或公式變多時,不再需要來回滑動尋找變數,只要輸入關鍵字,就能快速篩選並一鍵插入想要的欄位或公式,撰寫過程更直覺、也更不容易選錯。 

 

‍其他新功能:
  • 優化關聯表單所關聯的欄位不能為 `.` 的問題。
  • 優化計算欄位設計公式時,不能有空白、換行或是特殊符號的問題。
  • 增加計算欄位設定頁面的搜尋功能。
‍其他修正:
  • 優化計算欄位的效能。
  • 優化資料集數量過多時的效能問題。
  • 修正 API 關聯欄位的限縮條件會被過濾掉的問題。
  • 調整內填表單上傳附件區塊檔案大小限制的文字描述。
  • 新增外填表單上傳附件區塊檔案大小限制的文字描述
  • 新增回填問卷上傳附件區塊檔案大小限制的文字描述
  • 修正簽核部分待審核的表單會無法顯示處理下一筆元件的問題。
  • 調整一般成員在編輯表單時,關閉編輯權限的功能
  • 修正批次下載內容為空的問題。
  • 修正無法預覽 pdf 問題。
  • 修正新增加的待辦事項可能沒有出現的問題。
  • 修正點點簽回傳的附件沒有歸檔到表單內的問題。

Vital CRM 系統版本更新說明_202601

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年1月20日
點擊數: 1181
  • Vital CRM
  • 版本更新

系統更新項目

產品 - 產品線功能

本次加入了「產品線」功能,除了可以為產品指定其所屬的產品線,還能指定事件/活動、潛在商機涵蓋的產品線。
系統管理員可以於「管理 > 資料 > 產品線」為站台定義可使用的產品線種類:

管理 > 資料 > 產品線

於產品線列表,可以使用各類相關條件篩選產品線。

產品線篩選

點擊「新增」,可以前往新增產品線畫面。新增產品線時可以一併指定屬於此產品線的產品。

產品線新增介面

新增完畢後,前往產品線詳細資料畫面,可以查看屬於此產品線的產品列表,並且可以使用關鍵字篩選。

產品線詳細頁面

於產品列表,可以批量修改產品所屬的產品線。

產品列表修改產品線

系統優先以勾選的產品為對象;如未勾選,則會以查詢後的所有產品為對象。

修改產品線介面示意

  • 與產品類別不同,產品線具有更加明確的歸屬意義,因此單一產品僅能屬於一個產品線。
  • 如修改產品線的對象產品已有指定產品線,執行後將會將該產品的產品線設定為本次操作指定的產品線。

事件/活動 - 可以指定產品線

可以為事件/活動資料指定關聯的產品線,以利後續業務追蹤流程。
於事件/活動的編輯畫面,可以指定多個關聯產品線。

選擇產品線

存檔後前往事件/活動的詳細資料畫面,於「產品線」子頁籤可以看與此事件/活動產品線相關的產品列表。

產品線列表

事件/活動 - 關鍵詞可以搜尋參加者編號

於事件/活動詳細資料畫面的「參加者」子頁籤,關鍵字篩選也能找出參加者編號符合的對象。

參加者可用參加者編號篩選

訂單 - 自訂欄位顯示用詞

系統管理員於訂單的編輯畫面,可以切換至「自訂欄位名稱」模式。於此模式下可以為所有使用者調整站台內與訂單相關的用詞。

訂單自訂欄位名稱時介面樣式

切換模式後,可以修改的關鍵詞會有淺橙底色,點擊後可以自訂欄位名稱。

修改欄位名稱操作方式

點擊存檔後,此用詞於系統各處皆會使用自訂的字詞。

訂單頁面皆套用自訂的字詞

公司訂單、潛在商機與商機 - 匯入可使用統一編號比對

使用「公司訂單匯入」、「公司潛在商機匯入」與「公司商機匯入」功能時,可以指定使用「統一編號」做為比對方式。

公司訂單匯入用統一編號比對

帳號 - 匯出帳號清單

系統管理員於帳號列表,可以將帳號匯出。

帳號匯出介面

系統優先以勾選的帳號為對象;如未勾選,則會以查詢後的所有帳號為對象。

事件檢視 - 調整事件分類方式

管理員於「管理 > 事件檢視」可以查看系統內的各類事件,本次系統將事件分為「一般操作」、「匯出」與「API」(如有購買 API 模組)三種,以利快速找到各類事件。

事件檢視分為三類

事件檢視 - 匯出紀錄留存

本使用者於系統內匯出各式資料後,系統會將匯出檔案壓縮並加密後留存至多 5 年。

  • 此功能係因應資訊安全相關需求,非系統方案提供的基礎功能。如有此功能需求請聯繫本服務進行加購。
  • 過往的匯出紀錄系統皆不會留存,因此需先加購授權,後續的匯出記錄才有提供下載。

於事件檢視的「匯出」頁籤,管理員可以下載匯出明細的壓縮檔、複製檔案密碼。

事件檢視下載匯出明細

Vital CRM App 功能更新

商機 - 篩選時可以複選「成交可能性」

於商機列表指定篩選條件時,可以複選「成交可能性」。

APP 商機透過成交可能性篩選

加購模組 - 社群媒體(LINE 官方帳號)

網頁版、APP - 狀態「處理中」會將客戶鎖定

使用者將 LINE 客戶的狀態設定為「處理中」後,將會將客戶設為鎖定狀態,其餘非系統管理員的使用者皆不可對該客戶發送訊息。

處理中無法對該客戶發送訊息

僅有設定狀態的使用者與系統管理員可以變更狀態或發送訊息。

加購模組 - Insight(標準)

 

業績目標分析加入指標

本次加入指標選擇:個人目標、站台月目標、站台季目標、站台年目標,選擇後可切換不同的目標顯示。

指標選單

系統管理員可以於「管理 > Insight 分析 > 績效設定」為站台設定該年度的目標金額。個人目標、月目標、季目標、年目標分別都是獨立的,季不一定等於各月份相加,年也一定不等於各季相加,需在設定時調整所需要看到的業績目標。

站台目標金額設定

因此,若選擇季與年目標時,目標在帶有日期的圖表中下鑽到比選擇的層級更低的日期維度則不會顯示,如下圖選擇季目標,在「總營收與加權後商機金額」下鑽至月時就不會顯示目標的紅線,避免顯示混淆。

業績目標報表查看範例

潛在商機分析優化

加入負責人篩選與負責人群組篩選。

潛在商機分析透過負責人篩選

訂單分析優化

加入業務代表與業務代表群組篩選。

訂單分析透過業務代表篩選

潛在商機分析優化

加入 YoY%。

潛在商機分析加入 YoY%

Vital Knowledge 系統版本更新說明 202512

細節
分類: 版本更新
發佈: 2025年12月22日
點擊數: 994
  • Vital Knowledge
  • 版本更新

一、智能生成:欄位內容翻譯

新增或編輯文件時,在兼顧原始格式下翻譯欄位裡的文字內容,提升編輯文件的效率。
如圖 1 所示,文件有多語言時可點擊「翻譯」按鈕。

圖 1

啟用翻譯功能後,左邊顯示需要翻譯的原文,右邊顯示譯文,不能翻譯的欄位以灰底顯示,點擊「翻譯」按鈕翻譯所有文字欄位。

圖 2

翻譯結果範例如圖 3 所示。

圖 3

亦可單欄翻譯:滑鼠移到文字欄位可只翻譯此欄。

圖 4

二、智能生成:附件檔案摘要生成

利用大型語言模型產生檔案的摘要,協助使用者快速掌握檔案內容。
僅在【管理 / 智能生成 / 資料來源】的文件會生成摘要內容。

「顯示摘要」按鈕藍色:摘要生成完成,可點擊瀏覽內容。
「顯示摘要」按鈕灰色:摘要生成等待中或無法生成。

圖 5

三、智能生成:回饋類型管理

在智能生成完成後,可對生成內容進行回饋。若選擇【不好】可進一步選擇原因。
提供管理者可「自訂」回饋類型,以更有效地統計與分析,如圖 6 所示。

圖 6

在【管理 / 智能生成 / 回饋管理】點擊【回饋類型管理】編輯自訂項目。

圖 7

回饋類型管理—編輯:可建立最多 50 個回饋類型;同時可啟用最多 10 個。

圖 8

四、智能生成:智能生成問答紀錄

查詢組織或使用者的智能生成記錄,可依日期區間及組織成員進行篩選。

圖 9

查詢結果可匯出為 Excel 檔。

圖 10

  1. Vital Finance 系統版本更新說明 202512
  2. Vital BizForm 系統版本更新說明_202512
  3. Vital Official Document 系統版本更新說明 202512
  4. Vital CRM 系統版本更新說明_202512

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