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細節
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分類: 版本更新
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系統更新項目
產品 - 產品線功能
本次加入了「產品線」功能,除了可以為產品指定其所屬的產品線,還能指定事件/活動、潛在商機涵蓋的產品線。
系統管理員可以於「管理 > 資料 > 產品線」為站台定義可使用的產品線種類:

於產品線列表,可以使用各類相關條件篩選產品線。

點擊「新增」,可以前往新增產品線畫面。新增產品線時可以一併指定屬於此產品線的產品。

新增完畢後,前往產品線詳細資料畫面,可以查看屬於此產品線的產品列表,並且可以使用關鍵字篩選。

於產品列表,可以批量修改產品所屬的產品線。

系統優先以勾選的產品為對象;如未勾選,則會以查詢後的所有產品為對象。

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- 與產品類別不同,產品線具有更加明確的歸屬意義,因此單一產品僅能屬於一個產品線。
- 如修改產品線的對象產品已有指定產品線,執行後將會將該產品的產品線設定為本次操作指定的產品線。
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事件/活動 - 可以指定產品線
可以為事件/活動資料指定關聯的產品線,以利後續業務追蹤流程。
於事件/活動的編輯畫面,可以指定多個關聯產品線。

存檔後前往事件/活動的詳細資料畫面,於「產品線」子頁籤可以看與此事件/活動產品線相關的產品列表。

事件/活動 - 關鍵詞可以搜尋參加者編號
於事件/活動詳細資料畫面的「參加者」子頁籤,關鍵字篩選也能找出參加者編號符合的對象。

訂單 - 自訂欄位顯示用詞
系統管理員於訂單的編輯畫面,可以切換至「自訂欄位名稱」模式。於此模式下可以為所有使用者調整站台內與訂單相關的用詞。

切換模式後,可以修改的關鍵詞會有淺橙底色,點擊後可以自訂欄位名稱。

點擊存檔後,此用詞於系統各處皆會使用自訂的字詞。

公司訂單、潛在商機與商機 - 匯入可使用統一編號比對
使用「公司訂單匯入」、「公司潛在商機匯入」與「公司商機匯入」功能時,可以指定使用「統一編號」做為比對方式。

帳號 - 匯出帳號清單
系統管理員於帳號列表,可以將帳號匯出。

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系統優先以勾選的帳號為對象;如未勾選,則會以查詢後的所有帳號為對象。 |
事件檢視 - 調整事件分類方式
管理員於「管理 > 事件檢視」可以查看系統內的各類事件,本次系統將事件分為「一般操作」、「匯出」與「API」(如有購買 API 模組)三種,以利快速找到各類事件。

事件檢視 - 匯出紀錄留存
本使用者於系統內匯出各式資料後,系統會將匯出檔案壓縮並加密後留存至多 5 年。
- 此功能係因應資訊安全相關需求,非系統方案提供的基礎功能。如有此功能需求請聯繫本服務進行加購。
- 過往的匯出紀錄系統皆不會留存,因此需先加購授權,後續的匯出記錄才有提供下載。
於事件檢視的「匯出」頁籤,管理員可以下載匯出明細的壓縮檔、複製檔案密碼。

Vital CRM App 功能更新
商機 - 篩選時可以複選「成交可能性」
於商機列表指定篩選條件時,可以複選「成交可能性」。

加購模組 - 社群媒體(LINE 官方帳號)
網頁版、APP - 狀態「處理中」會將客戶鎖定
使用者將 LINE 客戶的狀態設定為「處理中」後,將會將客戶設為鎖定狀態,其餘非系統管理員的使用者皆不可對該客戶發送訊息。

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僅有設定狀態的使用者與系統管理員可以變更狀態或發送訊息。 |
加購模組 - Insight(標準)
業績目標分析加入指標
本次加入指標選擇:個人目標、站台月目標、站台季目標、站台年目標,選擇後可切換不同的目標顯示。

系統管理員可以於「管理 > Insight 分析 > 績效設定」為站台設定該年度的目標金額。個人目標、月目標、季目標、年目標分別都是獨立的,季不一定等於各月份相加,年也一定不等於各季相加,需在設定時調整所需要看到的業績目標。

因此,若選擇季與年目標時,目標在帶有日期的圖表中下鑽到比選擇的層級更低的日期維度則不會顯示,如下圖選擇季目標,在「總營收與加權後商機金額」下鑽至月時就不會顯示目標的紅線,避免顯示混淆。

潛在商機分析優化
加入負責人篩選與負責人群組篩選。

訂單分析優化
加入業務代表與業務代表群組篩選。

潛在商機分析優化
加入 YoY%。
