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Vital CMP 系統版本更新說明 202609

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年09月18日
點擊數: 31
  • 版本更新
  • Vital CMP

一、查證項目編輯功能優化

「查證項目」原僅支援純文字輸入,本次更新升級為豐富文字編輯器,使用者可依內容需求調整文字格式與版面配置。目前提供以下功能:

  • 文字格式:粗體、斜體、底線、刪除線、字型顏色、背景顏色
  • 段落版面:編號清單、項目符號清單、縮排、字型大小

透過重點標示、條列說明等方式,查證項目內容更具層次且清楚易讀,協助使用者在準備條文時快速掌握查證重點,提升內容編輯與閱讀效率。

圖 1

圖 2

二、匯出/匯入支援包含角色權限

以往準備新年度條文時,將條文匯入新站台後,仍需重新設定角色與權限。本次更新後,管理頁面的「匯出/匯入」功能新增「包含角色權限」選項。

匯出時勾選此選項,即可一併匯出既有的角色權限設定;後續匯入並建立新站台時,可直接套用原有設定,省去重複設定的時間,提升新年度條文準備作業的效率。

圖 3

三、建立者/修改者可顯示所屬角色

原本具體措施與佐證資料的建立者資訊僅顯示姓名。本次更新後,可一併顯示建立者/修改者的所屬角色,方便使用者辨識資料的建立與維護人員。

此功能適用於具體措施,以及具體措施、條文目錄與目錄總表中的佐證資料。

圖 4

圖 5

  • 不顯示所屬角色的情況

為避免影響評鑑作業,下列情況不顯示佐證資料建立者的所屬角色:

  • 預評總表中的佐證資料
  • 評鑑期間內,即「管理 → 系統設定」所設定的稽核正式開始日至結束日期間
  • 注意事項

此功能預設為關閉。如需啟用,請聯繫客服人員,由技術人員協助設定。

Vital Finance 系統版本更新說明 2026.09

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年09月15日
點擊數: 117
  • Vital Finance
  • 版本更新

一、GL:「月份關帳」優化

作業位置:日常作業 / 月份關帳

新增加「外幣評價」處理,需滿足使用限制,方會於月份關帳時,同步進行「外幣評價」處理。

「外幣評價」將會產生當月月底的「外幣評價傳票」以及次月 1 號的「迴轉傳票」;若執行「取消關帳」時,以上 2 傳票亦會同步刪除。

使用限制:需使用多幣別(維護作業 / 幣別設定),完成匯兌損益科目設定(維護作業 / 科目資料 / 約定科目設定),並啟用「使用外幣評價」(維護作業 / 財務參數設定)。

當月月底的外幣評價傳票範例,如圖 1 所示。

圖 1

次月 1 號的迴轉傳票範例,如圖 2 所示。

圖 2

二、GL:「財務參數設定」優化

作業位置:維護作業 / 財務參數設定

配合新增加的「外幣評價」功能,新增「使用外幣評價」啟用否的設定,如圖 3 所示。

圖 3

三、GL:「約定科目設定」優化

作業位置:維護作業 / 科目資料 / 約定科目設定

配合新增加的「外幣評價」相關傳票產製之需求,新增匯兌利益、匯兌損失的科目設定,如圖 4 所示。

圖 4

四、FA:財產管理-新增「財產變動表」

作業位置:財產管理 / 財產變動表

新增報表「財產變動表」,可查詢指定年月的財產增減變動明細,如圖 5 所示。

圖 5

五、AP/AR:「例外作業」優化

作業位置:日常作業 / 應收帳款 / 例外作業

配合電子發票服務平台,限制電子發票的新增、異動日期至多往前 5 天(含當天)且不得小於最後發票開立日期。

例:系統日期 9/3,最早的發票日期為 8/30。
但若已有發票開立日期為 8/31,那此次處理的最早的發票日期為 8/31。

圖 6

六、AP/AR:「應付帳款明細表」優化

作業位置:報表作業 / 應付帳款明細表

新增查詢條件「應付項目」,提供用戶可指定應付項目後查詢,如圖 7 所示。

圖 7

應付帳款明細表範例,如圖 8 所示。

圖 8

七、共通:「公司帳本切換」優化

作業位置:公司帳本切換

若使用者只有一個公司帳本的授權,系統預設帶入公司帳本,節省您切換的時間。

圖 9

Vital CRM Copilot 系統版本更新說明_202609

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年09月08日
點擊數: 432
  • Vital CRM
  • 版本更新

一、記事問答-「Copilot協助你」帶入欄位建議選項

在左側CRM網頁中,新增記事或是點選修改記事,選擇要撰寫的記事類型,於該區域的輸入框,底下會顯示「Copilot協助你」的按鈕,如圖 1 所示。

圖 1

針對以下幾個類型的記事,會提供對應的欄位填寫建議選項,如圖 2 所示:

  1. 客戶記事:客戶欄位建議
  2. 公司記事:公司欄位建議
  3. 事件/活動記事:事件/活動欄位建議
  4. 潛在商機記事:潛在商機欄位建議
  5. 商機記事:商機欄位建議

圖 2

觸發選項後,會將輸入框的文字自動帶入到Copilot的記事問答tab,後續會依據使用者的記事文字,由AI生成可以帶入到對應資料的欄位,如圖 3 所示。

圖 3

自動帶入AI建議的欄位值,如圖 4、圖 5 所示:

  1. 選擇/調整好欲帶入的欄位建議後,按下「帶入X個欄位」按鈕,會開啟新增或修改資料的新分頁並帶入對應的欄位
  2. 使用者確認欄位帶入無誤後,便可按下CRM網頁的儲存按鈕建立資料

圖 4

圖 5

二、記事問答-辨識附件圖檔

若使用者有上傳圖檔在記事附件區,點選「Copilot協助你」按鈕後會出現「辨識附件圖」的選項,如圖 6 所示。

圖 6

  • 若偵測到目前記事上傳附件僅有一張圖片,則會立即送出辨識
  • 若偵測到有多張圖片,則會先開啟Copilot,詢問使用者要辨識哪張圖檔,若使用者一次勾選兩張,則會分兩個請求送出去進行辨識,如圖 7、圖 8 所示

圖 7

圖 8

辨識後,可以點選「加入記事」的按鈕,將辨識出來的附件文字加入到CRM網頁的記事輸入區,如圖 9、圖 10、圖 11 所示。

圖 9

圖 10

圖 11

三、資料統計-篩選圖表

於回應卡片中點選「展開圖表」按鍵,如圖 12 所示。

圖 12

  • 使用者可以分別篩選想看的圖表、維度、分組依據、指標等條件,以圖表形式去快速檢視當前查詢資料的樣貌
  • 圖表類型:長條圖、堆疊長條圖、圓餅圖、折線圖、多折線圖

目前支援的篩選指標:

類別筆數金額合計數量合計
訂單 ✓ ✓ ✓
商機 ✓ ✓ ✓
潛在商機 ✓ — —
潛→商 ✓ ✓ ✓
商→訂 ✓ ✓ ✓

目前支援的選項(維度、分組依據):

維度訂單商機潛在商機潛→商商→訂
業務 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
業務群組 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
客戶 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
產業別 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
縣市 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
鄉鎮區 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
產品 ✓ ✓ — ✓ ✓
關聯活動 — ✓ ✓ ✓ —
新舊客 ✓ — — — ✓
訂單來源 ✓ — — — ✓
訂單狀態 ✓ — — — ✓
訂單類別 ✓ — — — ✓
商機狀態 — ✓ — ✓ —
商機結案狀態 — ✓ — ✓ —
商機類別 — ✓ — ✓ —
商機來源 — ✓ — ✓ —
商機機率 — ✓ — ✓ —
商機成功類型 — ✓ — — —
商機失敗類型 — ✓ — — —
潛在商機轉換狀態 — — ✓ — —
潛在商機狀態 — — ✓ — —
潛在商機來源 — — ✓ — —
潛在商機類別 — — ✓ — —
潛在商機成功類型 — — ✓ — —
潛在商機失敗類型 — — ✓ — —

圖 13

四、統整摘要-外部公司資訊查詢

外部公司資訊查詢的資料來源為政府開放資料,每日更新各公司最新異動狀況。在統整摘要中,選擇公司,勾選外部網頁,輸入要查詢的完整公司名稱,如圖 14 所示。

圖 14

  • 於回應中,有出現「藍色連結」圖示的即為政府開放資料取得的資訊,如圖 15 所示
  • 可搜尋到的欄位:縣市、行政區、公司地址、統編、資本額、產業

圖 15

五、AI助理

  • 目前僅開放查詢類型的問句
  • 皆依據角色權限跟資料權限去進行權限管理,如圖 16 所示

圖 16

  • 扣點機制:一個問句(1 request)扣一點
  • 可查看過去對話紀錄、AI萃取的長期記憶,如圖 17、圖 18、圖 19 所示

圖 17

圖 18

圖 19

Vital VDU 系統版本更新說明 2026.08

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年08月25日
點擊數: 920
  • 版本更新
  • Vital VDU

一、委任通知信

情境:為便於使用者委任,簡化原先由管理者向叡揚取得委任者識別碼的操作流程,新增可由使用者發起委任需求,隨後管理者接到委任通知信,直接利用信中連結進入委任操作。

說明:

  1. 原先委任流程,在系統外由使用者向管理者要求,再由管理者向叡揚取得對方識別碼,瀏覽含有該識別碼之特定網址,較為輾轉繁瑣。
  2. 除了上述作法之外,另新增一種,由使用者點選右上角頭像,下拉可點選「開放委任」。

圖 1

  1. 隨後將彈出對話框要求確認,以防誤觸。

圖 2

  1. 確認後,所有管理者會立即收到委任通知信,內含連結。當管理者已登入服務時,直接點選,即可接受使用者的委任要求,以該使用者(委任者)的身分操作系統。

圖 3

  1. 補充說明右上角頭像下拉,原「下載用戶端套件」更名為「下載桌面版」,「取得設定檔」更名為「個人設定」,功能不變。

二、新邀請流程

情境:租戶首位使用者為當然管理者,得於授權範圍內邀請其他同事使用本服務。舊邀請流程寄發文字通知信,要求收信人先建立帳號(包含個人資訊、密碼、收信確認郵件位址等),再登入使用本服務。除了未考慮到已使用其他叡揚雲端服務的使用者,過程亦較繁瑣複雜。

說明:

  1. 未曾使用過任何叡揚雲端服務的人受邀時,服務將自動建立帳號,寄發邀請信。受邀者只須循信中連結,於時限內在帳號中心重設密碼,即可更新姓名等資訊,並登入使用本服務。

圖 4

  1. 已經使用過任一叡揚雲端服務的人受邀時,服務仍將寄發邀請信。受邀者只須循信中連結,即可登入使用本服務。

圖 5

三、辨識服務使用狀況清單篩選條件與跳頁功能

情境:辨識服務使用狀況清單原先只能查看當月資料,只能順向往下一頁。

說明:

  1. 新增篩選條件,可就操作者、樣板類型、上傳時間篩選。

圖 6

  1. 操作者在第一次登入前,或未在帳號中心更正姓名時,篩選條件可能不正確,僅顯示帳號。在完成這兩項條件後即可修正。

圖 7

  1. 上傳時間可以月為單位篩選,預設為一年內的上傳圖檔。

圖 8

  1. 提供完整的跳頁功能。

四、在歡迎頁面加上 FAQ 連結

情境:小程式歡迎頁面,若顯示使用者不符,缺乏適當指引。

說明:

  1. 多位使用者的租戶,可能由管理者複製整個目錄給新使用者,忽略了設定檔不可共用的原則,造成新使用者看到歡迎頁面上顯示非本人的資訊,且不清楚應如何修正。
  2. 請重新下載小程式,未來即可避免上述問題,歡迎頁面顯示不符時,使用者也可很容易找到適當指引,登入服務並下載個人專屬設定檔,修正歡迎對象為本人。

圖 9

五、Bugfix 及改善項目

  1. 重新規劃 Google 雲資源管理
  2. 災難復原計劃
  3. 無法建立使用者設定檔
  4. 訂購後無法取得點數
  5. 帳號權限管理未正確顯示使用者名稱
  6. 一般使用者不得操作系統管理
  7. 頭像下拉未正確取得使用者資訊

Vital Knowledge 系統版本更新說明 202608

細節
分類: 版本更新
發佈: 2026年08月24日
點擊數: 912
  • Vital Knowledge
  • 版本更新

一、智能生成模型選用

智能生成模型增加支援 AOAI GPT-5.6。

  • 建議使用 GPT-5.6 Terra,若有成本考量可使用 GPT-5.6 Luna。
  • GPT-4o、4.1 系列將在 2027-04-14 棄用。

二、新增匯出角色報表

提供管理者可以匯出完整的角色及成員清單。

圖 1

圖 2

三、通知信樣式

圖 3

圖 4

四、其他改善

  • 一般使用者直接使用管理、報表連結錯誤畫面調整為權限錯誤畫面。
  • 修正儲存草稿時,文件標題太長會出現錯誤。
  • 修正文件附件檔名有逗點,無法批次下載。
  1. Vital Finance 系統版本更新說明 2026.08
  2. Vital HCM 系統版本更新說明 202608
  3. Vital CRM 系統版本更新說明_202608
  4. Vital ESG 系統版本更新說明 202607

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