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請點選左側【事件/活動】後進入要轉潛在商機的事件/活動後,點選右上角【建立潛在商機】,選擇建立對象是客戶或是公司,勾選完後點選下一步輸入資料,輸入完成後,點選建立潛在商機,即完成建立。在事件/活動中點選潛在商機即可查看。

來源連結:

https://vital-faq.azurewebsites.net/CRM/6098

https://support.vitalyun.com/tw/?catid=28&id=3034%3Ajian-li-qian-zai-shang-ji&view=article
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