Vital 支援中心
產品支援
Vital ESG
永續指標管理
Vital VDU
AI 辨識
Vital CRM
客戶關係管理
Vital OD
公文管理
Vital BizForm
智慧表單
Vital HCM
人力資源管理
Vital Finance
財務會計管理
Vital Knowledge
協同知識管理
Vital NetZero
零碳雲
Vital CMP
驗證管理
繁體中文
English
Home
文章
如何將商機轉消費?
2024年12月17日
CRM 商機管理(學習課程)
Vital CRM
學習課程
目錄
請至【商機】,點選進入商機項目後點選【轉消費】,選擇對應欄位後按下一步,選擇產品後按【前往新增消費】輸入資料後點選【存檔】,填寫結案原因後按【確認】即完成。
放大播放
https://support.vitalyun.com/tw/?catid=28&id=3042%3Ashang-ji-zhuan-xiao-fei&view=article
請至【商機】,點選進入商機項目後點選【轉消費】,選擇對應欄位後按下一步,選擇產品後按【前往新增消費】輸入資料後點選【存檔】,填寫結案原因後按【確認】即完成。
商機轉報價單
更多內容
2026 11月
Ai Copilot-應用場景與效益
2026 11月
Ai Copilot-初始化啟用說明
2026 11月
Ai Copilot-如何安裝 Vital CRM AI Copilot?
2026 10月
如何使用AI助理?
2026 10月
統整摘要-外部公司資訊查詢
更多內容
2024 8月
如何批次將公司貼上/移除標籤?
2025 11月
(2025/10/29起適用) 公司購買多服務時,如何使用同一帳號登入多系統?
*請注意,一公司購買多服務時,使用者登入帳號皆相同。 1. 進入官網(請點我進入)點選右上方的「立即登入」>「會員登入/註冊」,開始登入帳號中心。 2. 進入登入頁面後,請先【輸入帳號】,點選【繼續】。 3. 依據您當初註冊帳號的方式登入。...
需要更多協助嗎?
聯絡我們
留下任何問題,我們將儘速回覆
聯絡我們