常見問答

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Vital CRM 可以離線使用嗎？

如何設定我的儀表板?

個人專區在哪裡?

如何透過記事建立人員篩選記事？

如何調整預設資料權限?

如何調整右方功能列的寬度？

行事曆

行事曆沒有選擇客戶就不能存檔？

行事曆維護

為何找不到行事曆的儲存或取消按鈕？

可以調整行事曆的起始日嗎？

為什麼新增行事曆時無法設定額外通知？

行事曆要怎麼調整只看星期幾？

行事曆指派負責人，被指派的帳號會有通知嗎？

Vital CRM行事曆如何設定在Google行事曆也能看的到？

行事曆可以設權限嗎？

行事曆工作

如何在行事曆上查詢「公司」、「事件/活動」、「潛在商機」與「商機」的待辦事項？

如何將工作時段預設為行事曆工作的起迄時間？

派工作給自己，系統會自動產生提醒嗎？

合併客戶資料後，已完成的工作就不見了，我該去哪裡查看？

如何編輯/刪除工作？

在行事曆工作中留言，負責人會收到通知嗎？

如何設定工作提醒類型？

工作逾期或完成的額外通知人可以不用每次都篩選嗎？

使用者如何匯出自己的工作與記事？

行事曆工作如果按完成，是否還會顯示在行事曆上？

如何快速查詢行事曆工作？

工作完成後會在個人記事顯示一篇記事，能不能刪除？如何刪除？

如何匯出行事曆工作？

如何設定工作類別？

如何刪除行事曆產生的週期性工作？

工作旁的 ! 和綠色的 ✔ 代表什麼意思

如何新增行事曆（新增工作）？

CRM 系統「工作（行事曆）、記事、社群媒體」通知機制說明

如何看到指派工作總覽?

工作逾期、工作完成時可以額外通知指派人或負責人以外的使用者嗎？

客戶

客戶資料維護

外部編號可新增多筆

如何刪除客戶資料?

新增客戶的操作應用

如何上傳客戶的名片？

如何篩選出重複客戶資料且合併客戶資料?

請問可以批次刪除客戶嗎?

親友會佔客戶數嗎？

新增客戶失敗

如何設定客戶的親友？

郵寄標籤為什麼會沒有地址？

在中國上海使用系統，地圖顯示會跳百度地圖嗎？

重要日如何產生提醒或指派工作？

重要日的「產生工作」若要當天提醒，如何設定？

為什麼清除資料沒有反應？

客戶列表中如何顯示更多欄位？

如何使客戶資料表顯示暱稱與英文名？

如何自訂重要日的類別？

如何列印客戶地址來做郵寄標籤？

請問「我的條件」要怎麼設定？

請問變更公司地址後，公司人員的地址是否會連動變更？

客戶列表能不能讓公司名稱排在客戶名稱之前？

請問郵件副本或密件副本功能如何操作使用？

電子郵件的格式有規範嗎？

如何在使用介面上直接預覽客戶的附加圖片？

A4包二折式郵寄資訊列印

如何使用「生效日」？

請問上傳的大頭貼可以下載下來嗎?

怎麼修改客戶的大頭貼?

客戶欄位的寬度可以調整嗎?

為何無法合併客戶？

上傳客戶資料時，為何沒有出現「自訂欄位對應」視窗？

CRM 客戶編號串接問卷說明

如何對客戶重新編號？

如何在客戶身上新增重要日？

如何上傳客戶的大頭貼？

如何控管不同分店的客戶資料顯示？

如何快速建立客戶資料

新增客戶時，該如何建立公司名稱？

如何自訂外部編號類別?

請問CRM客戶列表原本可以依照客戶編號或姓名排序，現在不能排序了，是什麼原因?

如何自訂客戶列表的顯示欄位？

為何客戶的信箱旁邊出現驚嘆號？

請問怎麼刪除錯誤的地址?

如何加入資料的「負責人」權限？

請問客戶姓名是如何排序的？

客戶資料權限

如何操作大量刪除客戶授權

員工離職後，如何移轉客戶的存取權限 ?

如何從使用者設定客戶存取權限？

如何批次附加 / 移除負責人資料權限？

為何新增客戶時出現"未指定主要公司，權限無法設定為跟隨"？

如何設定誰能存取資料？

客戶標籤

如何批量維護我的最愛標籤?

已建立的標籤,是否可再分層？

Vital CRM 標籤功能說明

虛擬標籤與實體標籤

貼標籤失敗的原因為何？

如何貼標籤 ?

如何修改第一層級的標籤？

如何將公司標籤加到我的最愛？

如何批次移除客戶身上的標籤？

如何使用公司標籤？

如何使用分號隔開標籤

如何將擁有問題信箱的客戶貼上標籤？

如何置換錯誤標籤成為正確的標籤？

標籤可以排順序嗎？

如何建立/編輯標籤？

匯入客戶資料時，若有多個標籤要如何整理？

如何重新啟用已停用的標籤?

標籤可以匯出嗎？

可以批次匯入標籤嗎？

列印郵寄標籤可以顯示客戶的稱謂或職稱嗎？

若想瞭解查詢出來的客戶資料標籤分布或屬性比例，可以用什麼方式來查看？

匯入客戶時可以直接貼標籤嗎？

如何為客戶貼上標籤？

如何篩選近期新增客戶和修改近期新增標籤條件？

客戶記事

如何在多位客戶 / 公司資料新增同一篇記事？

記事附加檔案的大小限制是多少？

如何新增與客戶的來往紀錄

記事內容文字大小設定

記事的附件可以匯出嗎

記事內容是否可以有網址快捷的功能

記事如何過濾/篩選

如何使用記事類別的樹狀檢視功能？

如何匯出記事？

如何匯入記事？

如何匯入客戶記事？

如何匯入事件活動記事?

請問記事有字數限制嗎?

如何查詢無類別記事？

如何在記事上標註使用者？

如何使用記事範本？

如何單筆修改或刪除記事？

如何新增公司記事？

記事若有留言，關注者也會收到留言通知嗎？

請問選擇記事類別時可以用關鍵字查詢想要的類別嗎？

如何大量刪除記事？

如何查詢某一區間的記事？

請問關注記事的用意？

如何看到關於客戶的所有記事，包含最近新增與過去的資料？

轉工作之後可以指派負責人嗎？

記事需要追蹤，應該怎麼做？

如何新增記事 ?

如果沒有系統管理員身份，使用者要怎麼匯出其他人的記事？

可不可以匯出不是自己建立的記事？

匯出記事時是否可以匯出特定客戶的記事？

如何將關注的記事置頂？

如何將記事轉工作進行後續處理？

客戶記事的操作應用

如何新增客戶記事（聯繫紀錄）？

如何設定記事權限？

如何公開記事？

匯出記事時是否可以匯出特定的客戶？

個人記事、客戶記事、公司記事的差別

如何看到今天新增的記事？

篩選記事時，有階層的記事類別，如何用樹狀檢視？

請問在記事範本裡面選用記事類別時，可以顯示階層嗎？

首頁的記事過濾條件 - 擁有任一、同時擁有的篩選方式

如何匯入商機記事?

若記事有留言，記事建立者會被通知嗎？

請問哪些功能可以匯入記事?

如何匯入公司記事？

可以上傳 csv.檔嗎?

記事的權限分別為何？

如何在客戶列表中新增記事、指派工作？

客戶查詢

如何以公司標籤、是否在職來查出符合條件的客戶？

會員總數可以在哪邊查詢

要如何查詢公司同仁建立哪些客戶？

如何設定「客戶/公司的新增、修改頁，名稱欄位的關鍵字搜尋僅可透過名稱查詢」？

如何查詢某一段時間新增的客戶資料？

如何找到三個月沒有聯繫的客戶？

如何查詢客戶標籤的建立者或修改者？

要如何透過地址搜尋客戶？

如何查詢身上有親友的客戶？

如何利用「國籍」查詢客戶？

如何快速的看到親友資料及判斷哪些是介紹人？

如何以「生日」查詢客戶？

如何查看人脈網絡圖？

如何依據建立者群組搜尋客戶資料？

如何查詢建立（或修改）於過去幾天內的客戶資料？

負責人查詢-客戶、公司、商機

如何透過「擴充欄位」搜尋客戶？

如何篩選出沒有負責人的客戶？

如何查詢有電子郵件的客戶？

如何查詢過去幾天內有消費的客戶？

如何使用客戶列表的「外部編號」篩選條件查詢？

如何找出並刪除未曾購買的客戶資料？

為何更多條件中的公司名稱無法查出全部的客戶呢？

新增及查詢客戶/公司資料

客戶綜合條件查詢與關鍵字快速查詢說明

在各類資料列表查詢時，可以輸入後直接按 Enter 查詢嗎？

客戶匯出/匯入

請問匯出客戶可以只匯出主要Email嗎?

如何匯出客戶？

如何匯入外部編號？

如何查看匯入客戶失敗的名單？

如何使用 Excel 檔案匯入客戶資料？

客戶資料匯出之後，是否也能顯示主要、次要的標註

顯示進階查詢後的資料可以匯出嗎？

外部編號、合作夥伴編號「匯入比對規則」說明

為什麼連續匯入客戶時，系統操作好像沒有反應？

如何透過「建立日期」區間匯出或刪除客戶資料？

如何使用Google試算單匯入客戶資料？

如何匯出客戶地址的郵遞區號？

匯出/匯入客戶資料時，系統阻擋彈出式視窗，無法進行資料匯入（Windows/Chrome版）

匯出/匯入客戶資料時，系統阻擋彈出式視窗，無法進行資料匯入（MAC/Safari版）

匯入客戶時，同一個欄位資料若有兩項以上該如何整理？

使用Chrome瀏覽器匯出資料時會顯示「視窗被阻擋」訊息該怎麼辦？

如何使用Gmail聯絡人匯入客戶資料？

請問匯入客戶時使用「客戶編號」比對，若客戶姓名跟上次匯入時不同，會直接覆蓋過去嗎？

請問匯入客戶的Excel表可以含有函數嗎？

為什麼匯入客戶資料後近期新增客戶數沒有增加？

如何取得Excel檔案匯入客戶資料?

匯入客戶資料時為何出現「已超出限制無法進行匯入作業」？

客戶管理員可以匯出客戶嗎？

匯入客戶資料時，不小心關掉瀏覽器怎麼辦？

為什麼客戶資料無法批次匯入修改？

如何多筆匯入客戶資料？

請問匯入的客戶資料可以取消嗎？

客戶收集器

客戶收集器及BizForm智慧表單系統介紹

客戶填寫完「客戶收集器」後，可否提醒同仁或發送信件給指定負責人？

為什麼客戶收集器收集的客戶沒有出現在右邊標籤列？

如何將客戶收集器所收集的名單直接加入「事件 / 活動」中？

客戶收集器一定要系統管理員才能用嗎？

如何在客戶收集器中加入「標籤選單」？

客戶收集器的圖片如何隨電腦或手機的螢幕改變大小？

客戶收集器有上傳檔案的功能嗎？

如何透過 HTML 調整客戶收集器顯示的色系或字型大小？

客戶收集器可以產生 QR CODE 嗎？

如何在客戶收集器中新增統一編號欄位？

客戶收集器-「資料比對規則」規則說明

如何替換客戶收集器背景主題內置圖片？

客戶收集器-如何設定客戶記事附加檔案的欄位？

客戶收集器－如何透過聯繫腳本發出電子郵件？

如何讓客戶收集器外部表單欄位為必填，系統內為非必填欄位?

如何產生含有預填內容的表單連結?

如何新增客戶收集器的表單欄位？

客戶收集器-如何「完成後導頁」相關設定？

如何查看透過客戶收集器回填的客戶資料？

如何將某個客戶收集器填寫的名單匯出？

如何自訂客戶資料的必填欄位？

公司

公司資料維護

公司列表可依標題排序

如何合併公司資料？

如何自訂公司資料必填欄位？

如何變更公司資本額

如何編輯「公司」的權限？

如何新增公司？

如何新增公司行事曆?

如何查看/編輯公司行事曆?

公司資訊的附註內容有字數限制嗎？

如何使用公司編號？

如何將公司記事轉工作?

如何修改公司名稱？

如何刪除公司？

公司標籤

如何批次將公司貼上/移除標籤？

公司查詢

如何篩選出沒有負責人的公司？

如何查看非公司主要人員的記事？

如何以建立日期查詢公司資料？

如何用「建立人員」查詢公司資料？

如何找出沒有特定聯絡資訊的公司？

如何查看與公司人員相關的所有工作？

公司綜合條件查詢與關鍵字快速查詢說明

如何在公司列表中查看使用者與該公司最近一次聯繫的日期？

如何透過「擴充欄位」搜尋公司

如何查詢總公司數?

公司匯出/匯入

如何查看匯入公司失敗的名單？

如何匯出公司？

如何取得Excel檔案匯入公司資料?

匯入客戶資料時，系統如何比對檔案中的公司編號？

如何匯入公司？

事件/活動

如何插入事件/活動的參加者編號？

事件/活動維護

如何編輯參加者的聯繫狀態選項與附註欄位？

事件/活動如何查看投資報酬率？

如何匯出事件活動內的記事？

如何新增「事件 / 活動」？

參加人員

事件/活動如何匯出參加人員清單？

如何新增事件活動的參加人員？

如何匯出事件活動中的成員？

為何匯入客戶名單後，系統沒有顯示事件/活動欄位？

如何針對事件/活動的參加人員批量發送行銷郵件?

如何將參加某一事件活動的客戶貼標籤？

如何將整批客戶加入事件活動？

如何使用事件/活動的報到功能？

如何對事件/活動的參加人員發送 LINE 行銷訊息與報到 QR Code 連結?

在事件/活動中，如何發送郵件?

如何刪除事件/活動？

哪些功能可以使用角色類型？

事件/活動其他

如何透過事件活動建立潛在商機？

事件/活動如何匯出詳細資訊？

如何設定事件活動編號？

要怎麼發送行事曆通知給有參加事件活動的客戶？

如何查看於此事件/活動參加人員發送過的 LINE 行銷訊息？

如何匯出事件/活動？

潛在商機

如何設定潛在商機未聯繫通知/異動通知？

如何匯入公司潛在商機？

如何匯入客戶潛在商機？

潛在商機負責人指派通知設定說明

潛在商機如何轉商機？

功能列上的潛在商機欄位可以拿掉或隱藏嗎？

如何設定潛在商機編號?

公司潛在商機匯入時錯誤訊息顯示該公司不存在

商機

商機如何設定產品非必填？

商機如何自訂欄位名稱？

商機維護

如何指定關聯事件/活動、潛在商機？

商機是否可以批量結案？

在商機中選擇多幣別與稅別稅率？

如何批次刪除商機？

商機細項的相關功能

如何查看商機的異動紀錄？

新增商機時，商機編號若有重複，系統會有提醒嗎？

如何使用商機記事？

如何註記商機階段(成交、報價中、失敗)？

如何設定商機結案成功/失敗原因？

商機的匯入規則

商機如何批次結案？

商機與潛在商機的差異

如何自訂商機可能性的類別？

如何新增、編輯、刪除商機類別？

商機管理的操作應用

如何設定商機的預定結案日？

如何將商機結案？

如何設定商機預設通知？

商機如何轉消費？

如何快速編輯商機階段、成交可能性、預定結案日、關聯潛在商機？

如何新增商機來源？

新增商機可以附加檔案嗎？

商機結案後，可以再修改結案原因嗎？

商機如何附加檔案？

商機是否能轉回潛在商機？

商機擴充欄位

如何將商機欄位設為必填？

查詢/匯出商機

如何在客戶詳細頁面查看商機列表？

如何在公司資料頁中查看相關商機？

如何查詢結案成功/失敗，或尚未結案的商機？

如何以結案原因為條件查詢商機資料？

如何在商機列表中查看結案原因？

如何匯出商機明細？

如何匯出商機？

如何使用「我的條件」篩選商機、商機明細、潛在商機？

如何匯入公司商機資料?

如何匯入客戶商機資料?

商機權限

潛在商機「設定誰能存取資料」功能權限調整說明

哪些角色具有將商機結案的權限？

潛在商機、商機 - 如何設定權限跟隨公司或客戶

如何在個人帳號中指定潛在商機、商機預設資料權限為跟隨？

商機其他

如何設定商機自動編號？

如何設定商機的提醒通知？

如何對商機的關聯客戶發送簡訊與郵件？

商機管理功能有開放試用嗎？

訂單/消費

訂單/消費維護

如何從訂單列表中查看訂單明細？

如何將單一客戶的多筆消費歸為同一訂單？

如何修改消費紀錄？

消費如何設定整單折扣？

新增消費為什麼不能選過去的日期？過去日期的消費紀錄為何無法修改？

如何在消費記錄上傳照片或 pdf 檔？

消費管理的操作應用

如何逐筆建立消費紀錄？

如何在新增消費同時新增產品品項？

如何刪除錯誤的消費紀錄？

如何新增消費來源？

如果客戶消費後退貨，該怎麼處理？

訂單可以合併嗎？

如何設定消費(訂單)的聯絡窗口？

如何在訂單中選擇多幣別匯率與稅別稅率？

我在客戶身上查看消費資料後刪除該筆消費，為什麼客戶資料整個被刪除？

訂單/消費自訂欄位

品項擴充欄位如何指定必填？

如何以「品項擴充欄位」為條件查詢消費明細？

「消費擴充欄位」與「品項擴充欄位」的定義

如何使用「消費擴充欄位」？

如何自訂消費列表的顯示欄位？

關於「消費擴充欄位」、「品項擴充欄位」、「產品擴充欄位」的說明

如何紀錄同一訂單中產品的分批出貨日？

如何新增消費類別？

訂單/消費查詢、匯出

客戶身上的消費資料在哪裡可以查看？

CRM篩選規則說明

如何查閱金額最高的訂單？

如何查詢某一區間消費金額（訂單金額）滿多少額度的客戶？

如何查詢曾經購買某商品的客戶？

如何利用「消費次數」或「消費金額」查詢符合條件的客戶？

如何計算消費者訂購的總額?

如何查詢所有客戶的消費紀錄?

如何查詢單筆客戶的消費紀錄?

如何以產品類別查詢相關的消費資料？

如何撈出很久沒消費過的舊客戶電話？

如何查詢某段時間內第一次消費的新客戶？

如何查看無類別產品的消費統計？

消費來源查詢可以包含子類別嗎？

如何依照消費金額來查看消費紀錄?

如何依訂單/消費的建立日期查詢並匯出資料？

如何用「標籤」搭配「消費金額、次數」來查詢客戶？

訂單/消費匯入

消費記錄如何用 Excel 方式上傳？

如果消費資料重複匯入該怎麼辦？

匯入消費資料時，如何設定該批資料的權限？

匯入消費資料時，不小心關掉瀏覽器怎麼辦？

如何取得 Excel 檔案匯入消費？

為什麼客戶消費匯入沒有訂購總額的欄位?

我想用匯入的方式更新同一消費編號的訂單紀錄，為什麼之前的紀錄卻消失了？

如果同一個客戶，在同一天有多筆消費，要怎麼透過匯入放在同一筆？

如何批次更改產品價格？

如何匯入客戶消費資料？

如何匯入公司消費資料？

如何查看匯入消費失敗的原因？

訂單/消費其他

匯出消費日期是文字格式，如何轉為數字日期格式？

為什麼A帳號設定為不能讀取B客戶的資料，卻可以查到B客戶的消費紀錄？

如何設定消費自動編號？

如何自訂消費資料的必填欄位？

「整單折扣消費」與「消費明細總金額」不同怎麼辦？

為什麼在消費功能中無法匯出消費明細？

消費如何指定欲匯出的欄位？

如何對「消費」內的客戶查詢結果使用聯繫腳本？

消費與商機的金額如何開放輸入小數點？

行銷簡訊

簡訊發送

如何單筆發送行銷簡訊？

如何製作個人化的行銷簡訊或郵件？

如何設定定期的聯絡簡訊？

行銷簡訊是否可以同時發送給次要的連絡人？

如何建立 MMS 多媒體訊息?

簡訊寄送內容如何換行?

行銷簡訊的電話號碼的格式要怎麼打？

行銷簡訊的使用期限為多久？

如何收回預約發送的簡訊？

行銷簡訊如何群發?

如何用標籤篩選名單並發簡訊？

系統是否可以在客戶生日當天自動發送簡訊呢？

系統如何能夠過濾重複的手機號碼以避免重複發送？

發送行銷郵件/簡訊時，如何剔除標籤內不要發送的對象？

為何行銷簡訊會寄送失敗？

行銷郵件、行銷簡訊批次發送排程規則

簡訊點數規則

CRM 點數說明

如何線上加購簡訊點數？

如何查詢各帳號的簡訊點數使用紀錄？

請問線上購買簡訊點數或者CRM點數有數量限制嗎?

行銷簡訊如何計算點數？

初次購買方案會贈送簡訊點數嗎？

雙向簡訊

什麼是雙向簡訊？

請問雙向簡訊的有效回覆期限是幾天？

若客戶回覆了雙向簡訊，可以在哪裡查看？

簡訊查詢

如何查詢出消費過某產品的客戶，發送行銷簡訊？

簡訊問題手機

如何查看問題手機？

簡訊其他

如何建立行銷郵件/簡訊的簽名檔？

行銷簡訊內的網址會自動轉成超連結嗎？

發送簡訊含網址申請說明

行銷郵件

行銷郵件、行銷簡訊批次發送排程規則

郵件設計

行銷郵件如何編輯文字的字體？

行銷郵件裡面的字級12等同於word檔的12嗎？

行銷郵件新增的圖片尺寸建議？

是否能在行銷郵件裡片插入YouTube影片？

如何修改行銷郵件的圖片大小？

HTML的檔案如何放入郵件中？

如何編輯行銷郵件的個人簽名檔？

為什麼電子郵件的簽名檔沒有出現在行銷郵件尾端？

行銷郵件插入圖片後如何設定連結到其他網頁？

將圖片上傳到我的圖庫後要如何加到行銷郵件內容？

為什麼行銷郵件寄出後，檔案連結跟圖片顯示不出來？

行銷郵件如何附加檔案？

如何在行銷郵件加上公司圖片?

行銷郵件如何加上邊框?

行銷郵件的插入資訊可以新增欄位嗎?

寄出電子報會自動符合螢幕的尺寸嗎？

如何刪除行銷郵件圖庫內的圖片？

行銷郵件中有提供收件者取消訂閱連結的設定或按鈕嗎？

如何修改寄件帳號名稱？

可以修改「客戶拒收郵件鏈結」的文字嗎？

行銷郵件可以預覽與發送測試信嗎？

為何行銷郵件的範本無法讀取伺服器中的圖片？

如何在行銷郵件中插入客戶編號？

行銷郵件範本的圖片有提供尺寸嗎？

可以用行銷郵件做 A/B Test 嗎?

行銷郵件如何連結到其他網頁?

如何在行銷郵件中的圖片上插入追蹤連結？

行銷郵件範本的 banner 預設尺寸為何？

郵件發送

如何新增行銷郵件？

為什麼寄出去的行銷郵件發送失敗（或被退信）？

如何將身上同時有兩個標籤的客戶，發行銷郵件？

如何一併寄送信件至客戶的次要信箱？

行銷郵件 - 寄件信箱機制調整

如何設定回覆信件？

如何針對未開啟信件的名單發送信件？

為何客戶沒有收到行銷郵件？

對全部客戶發送行銷郵件時，如何排除指定標籤的客戶？

發行銷郵件時能否排除客戶資料裡面沒有 email 的對象？

行銷郵件如何群發？

如何匯出行銷郵件寄送失敗的客戶資料？

行銷郵件發送客戶沒有收到，是不是因為檔案連結中的檔案很大？

如何讓系統自動發送合約到期提醒信件，或是生日賀卡給客戶？

寄件狀態顯示發送失敗，原因是郵件地址為空，是什麼意思呢？

如何發送電子郵件給單獨的客戶？

郵件寄出後如何追蹤哪些客戶已開啟？

如果客戶不想再收到信，該如何處理？

寄送行銷郵件時會重複寄送給相同電子郵件的客戶嗎?

行銷郵件可以直接輸入收件者 E-Mail 嗎？

如何製作個人化的行銷簡訊或郵件？

寄送行銷郵件出現無法收發信件的問題，可能是什麼原因？

寄送行銷郵件時標籤內有A客戶，但選附加客戶時選不到怎麼辦？

超過當月批量郵件數限制是什麼意思？(限舊版方案使用者)

如何查詢「當月批量郵件數」？（限舊版方案使用者）

每個使用者都可以用自己的電子信箱寄送行銷郵件嗎？

可以寄信給非 CRM 系統內名單的人嗎？

如何發信給全體客戶？

為什麼行銷郵件寄信會到垃圾郵件？

發送行銷郵件/簡訊時，如何剔除標籤內不要發送的對象？

郵件範本/草稿

行銷郵件中的生日賀卡如何修改內容？

寄出的行銷郵件可以轉範本嗎？

如何快速製作電子報？

使用其他人的行銷郵件範本發送對象如何變更？

行銷郵件範本可以刪除嗎？

行銷郵件「存成範本」跟「存成草稿」的差別為何？

行銷郵件空白範本使用說明

過往郵件維護/查詢

行銷郵件是否有分類的功能？

如何查看哪些客戶開啟了郵件？

如何針對有開啟某郵件的客戶貼標籤？

行銷郵件發送出去的紀錄可以刪除嗎？

行銷郵件的發送對象明細可否匯出成excel？

如何補發郵件給發送失敗的客戶？

若客戶回覆了行銷郵件，可以在哪裡查看？

如何查詢預約發送的行銷郵件？

行銷郵件顯示「排程任務中」是什麼意思？

如何設定Google Analytics追蹤行銷郵件的成效？

如何從客戶查看已寄出的行銷郵件？

使用 Outlook 開啟行銷郵件，為何會跑版、無法顯示圖片或下載附件？

郵件問題信箱

如何查看問題信箱？

如何將信箱從問題信箱移除？

郵件 CRM 點數規則

如何計算行銷郵件點數？

行銷郵件的發送點數是以一個月為單位嗎？

如何線上加購「CRM點數」？

聯繫腳本

如何將新增的客戶套上已啟用的聯繫腳本？

已終止的聯繫腳本如何再修改？

請問什麼是聯繫腳本?

聯繫腳本可以設定在指定的時間貼上或移除標籤嗎？

請問聯繫腳本要如何修改?

請問聯繫腳本可以套用行銷郵件的線上範本嗎？

如何刪除已建立的聯繫腳本？

聯繫腳本中，「存檔」、「存檔與啟用」及「存成範本」各有什麼作用？

聯繫腳本的「加入郵件」中，若填寫自訂收件人，會不會影響被套用該腳本的對象？

聯繫腳本如何指派工作提醒特定人員？

如何將大量客戶套用聯繫腳本？

聯繫腳本說明

如何建立週期性關懷的聯繫腳本？

聯繫腳本如何加入 LINE 訊息？

LINE@ 整合

LINE社群媒體如何發送「圖文訊息」？

請問社群媒體頁面，大概多久會自動刷新一次呢？

如何開啟接收「社群媒體訊息」？

LINE官方帳號與CRM串聯後，還能使用LINE官方帳號的App跟客戶對話嗎？

如何修改（或刪除）尚未發出的LINE@行銷訊息？

如何查看LINE@群發訊息的紀錄？

如何在客戶功能中查詢LINE@中已封鎖的客戶？

客戶資料回填表可以替換背景主題內置圖片嗎？

除了系統管理員與客戶管理員，其他使用者也可以操作客戶資料回填表嗎？

管理員如果不想接收所有社群媒體訊息通知，如何設定？

如何查詢 line@ 客戶？

行銷LINE訊息中可以使用表情符號嗎？

使用line@的客戶會有標籤嗎？

LINE@ - 如何在一對一聊天時發送客戶資料回填表？

如何同步 LINE 官方帳號好友至 CRM？

為什麼CRM看不到LINE@自動回覆的訊息？

請問LINE@的channel id怎麼複製到Vital CRM?

如何群發行銷LINE訊息？

完成 CRM 與 LINE@ 整合後，要在哪裡才能看見跟客戶的對話？

行銷LINE@訊息可以加入客戶資料回填表嗎？

如何刪除 LINE@ 客戶？

從客戶回填表進入的LINE@客戶如與系統既有客戶重複，可否設定自動合併？

客戶在啟用客戶資料回填表前，已經先加入了CRM的社群媒體功能中，如何發送客戶資料回填表？

如何使用客戶資料回填表，在新客戶加入時自動化資訊彙集？

LINE串接後如何讀取先前訊息

為何line訊息傳不出去，顯示發送失敗？

可將原先 CRM 與 line 官方帳號的 Webhook 刪掉重新設定嗎？

CRM串聯LINE@後，可以使用LINE本身的聊天機器人嗎？

Line 群發會收費嗎？

社群媒體如何使用群組聊天功能？

LINE@官方帳號中原有的客戶尚未加入CRM名單，如何將客戶資料表發送給他們？

如何透過App與LINE@客戶一對一聊天？

收到由LINE官方帳號的客戶傳來訊息，App如何通知？

社群媒體(LINE@)-如何下載影片與聲音檔？

「客戶資料回填表」的連結可以轉給其他人寫嗎？

LINE@模組可以發送影片檔嗎？

客戶回填表可以指定記事類別嗎？

如何解除 line 綁定？

社群媒體無法接收影片

請問LINE內的談話紀錄，保存多久

LINE@ 社群媒體與 Vital CRM 整合介紹

如何得知客戶資料回填表的連結？

如何將LINE@與Vital CRM 整合？

社群媒體-如何在聊天室查詢客戶訊息？

LINE@ 處理狀態標籤使用說明

社群媒體(LINE@)-如何批次已讀客戶？

Facebook Messenger 整合

如何使用Facebook Messenger 模組？

社群媒體的訊息可以匯出嗎?

Vital CRM_Facebook Messenger 整合影片

Vital CRM_Facebook Messenger 整合說明文件（審核篇）

insight 分析

如何在訂單分析趨勢圖加入 MoM%？

如何在訂單分析的業績統計表加入標籤的書籤？

如何查看客戶數變化趨勢？

如何在「商機全貌」報表中以公司相關欄位篩選資料？

如何用客戶RFM分析篩選出客戶名單？

LINE好友分析

如何查看 insight 分析的頁面？

標籤可以做分析嗎？

可以看見產品種類與年齡層的分佈對照表嗎？

回購週期分析中的「回購週期(中位數)」是什麼意思？

商機「成交轉換率」的計算方式（標準）

「標籤分析」可查看公司標籤

「消費指標變化趨勢圖」的上下層級所代表意義為何？

消費中，「平均訂單價」與「客單價」的差異為何？

產品分析報表中右上"總營收(YoY%)"計算方式

商機分析-結案原因（標準）

購物籃分析中的「支持度」、「信賴度」和「提升度」代表的意義？

Insight-產品類別多階層分析和篩選（標準）

工作類別是什麼？是否有篩選器可以篩選不同的工作類別？

什麼是「RFM」？

可以在 Insight 分析依使用者和建立時間找到新增的聯絡人資料嗎？

insight 分析如何同時篩選兩個標籤？

如何查看產品的銷售排行？

如何匯出 insight 分析的資料？

如何以關聯公司篩選報表？

Insight報表計算公式

Insight報表一直在「資料處理中」，該如何處理？

網站數據分析

Insight指標和維度清單及說明

Insight 分析需要另外購買嗎？

insight中的業績目標分析要去哪裡設定目標呢？

Insight-回購週期分析-客戶的回購週期表總計說明

回購週期分析中的「回購次數」和「回購週期」是什麼意思？

Insight資料同步的時間

如何匯入目標金額?

Insight 分析模組介紹

Insight 資料權限

Insight 客戶授權數

如何統計業務人員拜訪通話數量？

自動化設定

自動化設定 - 如何新增含有特定類別記事時，可產生多個工作？

自動化設定 - 如何潛在商機、商機設定於特定階段時自動通知某個帳號或群組？

如何在新增含有特定類別的記事時，自動指派工作?

自動化設定模組-「排程型流程性質自動化規則執行流程」

新增記事符合類別時建立工作，如何指派給記事新增者？

如何篩選自動化的執行紀錄？

如何使用自動化設定模組？

自動化設定模組-「每段時間檢查幾天內建立的客戶，套用聯繫腳本範本」

自動化設定模組-「每當新增一個客戶時，通知 Webhook 網址」

自動化設定模組-「每段時間檢查幾天內有購買過且為首次購買某產品的客戶，套用聯繫腳本範本」

自動化設定模組-「每段時間檢查我的條件的客戶，套用聯繫腳本範本」

APP

客戶(APP)

APP 編輯客戶資料如何輸入公司名稱？

APP 如何自訂客戶和記事的權限？

APP 如何刪除或修改客戶資料？

App 編輯客戶/公司資料時，如何指定生效日？

APP 如何替客戶貼標籤？

APP 如何新增客戶名片與附加檔案？

APP 如何新增客戶資料？

如何使用 APP 查看附近客戶？

APP 如何使用客戶編號作為篩選條件？

如何使用 App 匯入聯絡人資料？

如何用 CRM App 觸動 Google 導航功能？

如何用 APP 新增客戶同時加入手機聯絡人？

如何用 APP 查詢/新增客戶消費紀錄？

Vital CRM APP 基本操作應用

APP 如何新增商機？

系統顯示「該客戶地址未同步」怎麼辦？

APP 如何將客戶資料加入手機聯絡人？

如何使用名片辨識功能？

公司(APP)

App 如何新增公司記事？

App 如何新增公司聯絡窗口（客戶）？

APP 如何查詢公司資料？

App 編輯客戶/公司資料時，如何指定生效日？

APP 如何使用標籤來篩選公司？

記事(APP)

App 記事如何指定排序？

App 新增記事如何選擇記事範本？

App 打卡無法定位怎麼辦？

App 記事如何標註帳號？

如何在 App 查詢無類別記事？

APP 如何微調記事打卡位置？

iPhone 如何使用 CRM App 打卡功能？

APP 記事如何轉工作？

APP 如何新增客戶聯絡紀錄(記事)？

APP 如何用關鍵字查詢記事？

請問「記事類別」在APP中的排列順序為何？

如何使用APP查看其他人建立的記事內容？

潛在商機(APP)

App 如何修改潛在商機？

APP 如何刪除潛在商機？

APP 潛在商機、商機如何設定權限跟隨公司或客戶？

商機(APP)

APP 如何以名稱查詢商機？

App 如何查看或編輯商機行事曆？

APP 潛在商機、商機如何設定權限跟隨公司或客戶？

消費(APP)

在App中如何查看消費列表並使用條件過濾？

如何在 APP 查看與編輯消費的「整單折扣」？

如何在 APP 編輯消費資料？

行事曆(APP)

App行事曆可以修改關聯客戶嗎？

App 如何查看工作通知？

App 如何完成工作？

App 的行事曆如何以到期日排序？

APP 新增工作時如何設定權限？

APP 行事曆時如何打卡？

名片辨識(APP)

APP 名片辨識無法儲存怎麼辦?

如何使用名片辨識的比對功能？

APP 名片辨識中的「拍照(Beta)」用途？

設定(APP)

如何將APP上我的附近的文字變成繁體字?

如何登出App?

如何下載 Vital CRM App？

APP 聯絡人快速連結會過濾重複的電話號碼嗎？

Vital CRM 可以離線使用嗎？

APP 如何啟用 Facebook 和 Google 相關功能？

iOS系統裝置使用 Vital CRM App，每隔一段時間就被登出怎麼辦？

SONY 手機在 APP 點選夾帶圖片會閃退怎麼辦？

APP 如何切換站台？

如何登入APP？（2016.12.21後新申請系統者適用）

管理

各類型擴充欄位新增關聯式擴充欄位

系統

如何設定潛在商機、商機名稱的名稱指引文字？

如何匯出事件檢視的紀錄？

請問Vital CRM有限制同時操作的人數嗎?

如何查詢客戶資料的匯入紀錄？

如何切換系統介面語言？

試用版有公佈欄嗎？

請問登入顯示拒絕存取要怎麼解決？

請問清除資料共3次，若超過需增加次數的話，會有費用嗎？

已先使用免費版，後續要提升為中小企業板，原免費版的資料會保留嗎？

請問如何查看客戶消費匯入失敗的使用者是哪位？

若想修改系統內顯示的「客戶」等顯示名稱改為其他名稱，可以怎麼做？

如何查詢Vital CRM 系統的服務期限？

如何收到指派工作與完成工作的通知？

Vital CRM 登入之後有太久沒有使用就自動登出的設定嗎？

如何依據使用者權限顯示公司特定人員名單?

如何使用「帳號編號」？

如何設定客戶管理員的工作修改權限？

為何付款時跳出「未提供購買服務，請洽詢原經銷商」？

是否可以看見客戶權限的更改紀錄?

客戶數是以月計算的嗎？

可以刪除CRM站台嗎？

可以合併不同店點的資料嗎？

新增或修改電子郵件後，為何找不到重新驗證的按鈕？

如何找到CRM系統識別碼？

為什麼在系統裡找不到「管理」按鈕？

如何設定「允許使用者可修改具有查看權限的記事」？

如何設定資料遮罩？

如何限制IP登入系統？

什麼是網址識別？

如何設定客戶編號？

如何查詢行銷簡訊點數的使用紀錄？

客戶和公司的地理分布為何沒有顯示在 insight 報表中？

如何查詢帳號登入紀錄？

服務到期時，系統會如何提醒？

如何調整列表顯示筆數？

什麼是刪除過時資料？

如何查詢Vital CRM的客戶數、帳號數、使用期限？

如何設定「允許沒有負責人權限的帳號，新增資料時自動帶入自己為負責人」？

如何修改寄件主帳號？

如何修改服務名稱（公司行號）？

請問可以更換產業模組嗎？

如何整合Super8服務？

如何設定多幣別？

如何設定稅別？

如何查詢CRM點數加購與使用紀錄？

如何設置佈告欄

帳號

如何設定組織？

如果有建立重複的群組，系統會提醒嗎？

如何將群組排序？

如何以「角色」篩選帳號？

如何自訂角色權限？（此功能僅限企業版）

我要如何上傳個人的大頭照？

如何開啟管理功能權限？

如何將帳號的資料權限移轉給另外一個帳號？

系統管理員如何給予公司同仁使用公司標籤的權限？

如何開放使用者對公司貼標籤？

如何重新啟用已經停用的帳號？

如何刪除使用者帳號？

為什麼無法新增使用者帳號？

如何登入Vital CRM？（2016.12.21後新申請系統者適用）

如何新增帳號給其他同仁進系統使用？

可以用同一個email註冊申請兩個客戶服務系統嗎？

如何線上加購使用者帳號數？

不同帳號登入後看到的頁面會是一樣的嗎？

如何依資料類型設定權限？

如何啟用或停用名片辨識權？

同一個帳號可以同時在不同地方/裝置登入嗎？

刪除離職員工會連帶刪除他建立的資料嗎？

為何已驗證信箱，但出現未驗證的警告？

新增資料時，如何預設負責人為自己？

如何修改個人專區的顯示名稱？

被邀請的使用者如何登入站台？（2016.12.21後新申請系統者適用）

Vital CRM登入專區

為什麼加購了一組帳號卻不能使用？

系統更改密碼，但還是無法登入？

同事忘記自己登入的帳號及email，該如何處理？

如何將不使用的帳號停用？

使用者帳號的角色權限說明

管理員如何設定帳號的偏好設定與使用限制？

為何新增帳號無法登入，顯示未綁定任何店點

什麼是帳號安全提醒通知？

帳號匯入時，如何指定各類預設權限？

如何從個人專區前往帳號中心修改資料？

如何設定使用者存取「公司」的權限？

如何新增帳號或使用者？（2016.12.21後新申請系統者適用）

如何匯入帳號？

「問題信箱」與「問題手機」權限說明

管理員如何查看使用者登入的Email帳號？

有人離職了，帳號名稱可以跟離職者相同嗎？

網站會員

如何新增網站會員？（2016.12.21後新申請系統者適用）

網站會員登入後的左邊列表如何編輯？

什麼是網站會員?

網站會員如何登入？（2016.12.21後新申請系統者適用）

匯入/匯出

如何匯出工作日誌？

如何設定匯出可見工作日誌的權限？

匯出記事類型（客戶/公司/事件活動/潛在商機/商機/個人）

如何從備份站台中下載資料？

哪些是匯入客戶的必填欄位？

如何匯入負責人？

請問匯入客戶資料的excel表單格式，可接受合併欄位嗎？

資料匯入完畢時，系統會如何通知使用者？

如何使用「群組匯入」？

如何匯出單一部門（群組）人員建立的記事？

記事可以與客戶以及公司一起匯入嗎？

資料

請問不小心刪掉系統內的資料，如客戶/公司名單，還可以救回嗎？

自訂類別

如何新增或編輯國籍？

如何新增事件/活動類別？

如何設定消費狀態？

為什麼匯入公司時產業別欄位匯入失敗?

如何設定產業別?

如何設定角色類型？

請問新增客戶，地址和電子郵件的下拉式選單，是否可以自行更改?

如何設定記事類別？

擴充欄位

如何新增事件活動擴充欄位?

數字方塊類型的擴充欄位如何顯示千分位？

如何在擴充欄位中設定「複選下拉選單」?

擴充欄位的選單項目可以刪除嗎？

如何新增品項擴充欄位？

如何新增公司的擴充欄位？

如何新增客戶的擴充欄位？

擴充欄位-欄位型態使用細節

其他

如何透過API自動整合其他系統資料？

AI Copilot

如何使用AI助理？

統整摘要－外部公司資訊查詢

資料統計－篩選圖表

記事問答－辨識附件圖檔

記事問答－「Copilot協助你」帶入欄位建議選項

如何在「Copilot-文案生成」納入郵件歸檔內容作為生成文案依據，並自動帶入CRM行銷郵件？

如何在「Copilot-統整摘要」中納入郵件往來摘要？

如何在「Copilot-資料統計」中進行多輪問答？

如何在「Copilot-資料統計」中使用 Insight 報表跳轉功能（潛在商機、商機、訂單）？

如何使用「Copilot-記事問答」查詢特定內容的記事？

如何使用「Copilot-記事問答」生成記事內容以及推薦記事類別？

Vital CRM AI Copilot 初始化啟用說明

如何安裝 Vital CRM Copilot？

如何使用記事問答？

如何使用資料統計？

如何快速一覽與客戶的來往紀錄？

如何生成行銷郵件與活動文案？

如何進行 AI Copilot 服務設定？

Microsoft Teams 整合

如何在Teams上新增客戶資料?

如何在Teams上查詢客戶資料?

如何在Teams上修改已新增的工作?

如何在Teams上將工作加入會議?

如何在Teams上新增CRM工作事項?

Vital CRM - Teams 整合功能說明

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