您需要 Vital CRM 的什麼幫助？
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{{/_source.additionalInfo}}什麼是 Vital CRM?
利用視覺化標籤管理客群，清楚掌握客戶區隔，更精準的發送行銷簡訊及 eDM 給對的人，讓每位客戶感受VIP級的服務體驗，一來再來，業績從此節節高昇！
Vital CRM 系統版本更新說明_202606
系統更新項目
記事 - 標記帳號功能優化
編輯記事資料時，輸入 @ 符號後可以啟動快速標註帳號功能，系統將依接下來輸入的文字查詢既有的帳號資料，選擇後會自動帶入帳號名，並將帳號加入標註清單內。
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系統 - 關鍵字查詢功能優化
本次優化了系統畫面上方的關鍵字快速查詢功能操作方式，點擊左側的查詢目標可以切換查詢類型，並且會記住最後一次查詢的類型。
客戶、公司 - 可以篩選出沒有編號的客戶或公司
於客戶或公司列表指定篩選條件時，可以勾選「找出沒有客戶編號的客戶」與「找出沒有公司編號的公司」，以找出尚未指定編號的資料。
客戶、公司 - 聯絡方式重複提醒
編輯客戶、公司資料時，若輸入的聯絡方式已存在於系統中，將會有醒目文字提醒。
潛在商機 - 可以設定轉換狀態為終止
潛在商機若因特殊因素需要終止追蹤，欲保留資料且不需要被納入報表的總數量時，可以將狀態設定為「終止」。
管理員於「管理 > 自訂類別 > 潛在商機終止原因」可以設定系統內可使用的終止原因。
為潛在商機設定轉換狀態時，即可指定轉換狀態為「終止」，並選擇轉換原因。
商機 - 自訂欄位顯示用詞
於商機編輯畫面，可以切換至「自訂欄位名稱」模式，此模式下有醒目底色的欄位皆可以設定「自訂名稱」，系統各處有使用到該欄位名稱的地方皆會顯示自訂名稱。
商機 - 階段加入階層用法
「商機階段」於本次更新後將改為階層式的使用方式，多階層使用「/」來區隔，定義的設定畫面使用名稱排序。
於查詢條件中可以使用「商機階段（包含以下子階段）」來篩選。
商機 - 可以設定產品非必填
管理員於「管理 > 系統設定 > 商機」可以設定品項中的產品是否必填，如取消勾選並存檔，編輯商機時將不用輸入產品。
商機 - 預定結案日的預設值
原先於新增商機時，系統將自動為預定結案日帶入為 3 個月後，本次更新後開放可以自行指定幾個月或幾天後。
訂單 - 折算率
編輯訂單或商機資料時，可以指定整單/各品項折扣單位為「元」或「%」，本次加入了「折算率」，計算方式為「單價 * (折扣/100) * 數量」，即為台式折扣計算方式。
※ 例：如需指定為 9 折，請輸入 90；而 95 折則輸入 95。
產品 - 批量刪除
產品資料可以批量刪除，右上選單的「對表格產品」對象為跨頁勾選/查詢後全部刪除，左側按鈕的對象則為對本頁勾選的產品。
- 「啟用/停用」功能與刪除的對象處理相同，右上選單對象為跨頁勾選/查詢後全部，左側按鈕對象則為對本頁勾選的產品。
- 僅未使用於商機/訂單，且為停用的產品，才允許被移除。
Vital CRM App 功能更新
名片辨識 - AI 輔助辨識
App 名片辨識功能導入 AI 辨識，提供更精準的辨識並支援更多語系。
行事曆 - 可以調整關聯客戶
編輯行事曆資料時，可以修改關聯客戶。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 客戶、公司 - 查詢條件加入「沒有編號的客戶/公司」
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
潛在商機分析加入前年資料
客戶總覽表格加入最近一次商機（天）
計算方式為該客戶最後一次的商機建立日到今天的天數，方便使用者得知哪些客戶較久沒有商機 。
記事、輪廓分析、工作分析增加「帳號狀態」篩選條件
可讓使用者排除已經停用的帳號所建立的資料 。
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2026 5月Vital CRM 系統版本更新說明_202605
系統更新項目
產品線 - 轉商機時可以透過產品線篩選產品
使用「轉商機」功能時，如潛在商機有指定產品線，則在轉商機視窗內會有「下一步」按鈕，點擊後可以選擇產品帶入商機新增畫面。
選擇產品時，可以依產品線篩選。
點擊「前往新增商機」，會自動將勾選的產品資訊帶入商機品項中。
訂單 - 列表畫面可以調整欄位寬度
於訂單的各項列表畫面，可以自由調整欄位寬度。系統會自動將欄位寬度記憶於瀏覽器中，於下次進到此列表時會看到相同寬度設定。
進階查詢 - 下拉式選單可以使用關鍵字篩選
進階查詢的各項下拉式選單篩選條件內，如選項數量超過 20 個，會出現關鍵字篩選功能。
客戶 - 可以匯出設為主要的聯絡資訊
匯出客戶資料時，各項聯絡資訊可以勾選「主要」，僅匯出該類型被設定為主要的一筆資訊。
公司 - 檢視資料功能內容優化
公司的「檢視資料」畫面，加入了「資本額」、「產業別」與「人力規模」。
| 僅在此公司有設定該項內容時會顯示 |
事件/活動 - 匯入公司參加者可以同時新增電話
於事件/活動匯入公司參加者時，如該筆資料的公司不存在於系統內，則會於建立公司資料時一併加入公司電話。
角色權限 - 功能權限加入類別、擴充欄位與自動化
角色權限加入了「自動化設定」、「自訂類別」與「擴充欄位」，可以開放特定角色使用對應的功能。
以公司為例，如有自動化設定權限，可以於左側功能列表前往自動化設定畫面。
如具有自訂類別或擴充欄位權限，於列表的功能選單內可以前往對應的設定畫面。
安全性 - 可以設定擁有資料修改權限才能下載附檔
於「管理 > 系統設定」可以設定「查看與下載附加檔案須擁有該功能的修改權限」，預設為不勾選。
如勾選並存檔，於各項資料的詳細資料畫面若沒有該資料的修改權限，就無法下載附檔。
安全性 - 可以設定是否允許快速新增客戶/公司
於「管理 > 系統設定」可以設定「允許使用者於選擇客戶/公司的選單內快速新增資料」，預設為勾選。
如取消勾選並存檔，於新增潛在商機、商機、消費、親友與關聯公司時，輸入名稱後將不會出現快速新增的選項。
帳號 - 匯入預設權限可以指定組織
匯入帳號時，可以指定預設權限為「自訂」時的組織內容。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 潛在商機 - 可以指定產品線
- 產品 - 可以指定產品線
- 帳號 - 預設權限可以指定組織
- 產品線 - 新增與合併
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
記事分析下方多久未建立記事表格加入負責人
商機全貌左下角商機明細中加入訂單金額
會顯示加總所有有關聯到該商機的訂單金額。
RFM 圖表調整
因 Powerbi 視覺效果改動，故 RFM 分析的此圖表改為以其他視覺效果呈現，圖表顯示與之前無差異，但點擊圖表中各類別無法進行篩選。
有篩選需求可以使用報表右上角的「RFM 群組」篩選器進行篩選。
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2026 3月Vital CRM 系統版本更新說明_202603
系統更新項目
系統 - 組織設定
系統內新增了「組織」功能，可以使用組織的角度來管理資料權限。
系統管理員可以於「管理 > 帳號 > 組織」設定站台內可用的組織與所屬成員。
可以查看「所有成員」，確認站台內帳號已被分配於哪些組織；「未分配成員」則可以找到未有所屬組織的帳號。
點擊「＋」可以新增組織，新增時可以設定名稱、上層組織、此組織內成員資料是否共享（請參考下方說明），以及成員（可以透過「帶入群組成員」由既有的群組設定快速將成員加入組織中）。
- 如設定該組織的「此組織內成員資料共享」為共享，則組織成員皆可看見權限內容涵蓋該組織的資料；如設定該組織的「此組織內成員資料共享」為不共享，則只有該組織主管能看見權限內容涵蓋該組織的資料。
- 上層組織的主管，可以看到權限分享予下層組織的資料。
- 資料權限除組織以外還包含帳號與群組，請審慎評估最適合站台的使用方式。
存檔後即完成組織資料的建立，後續於左側點擊該組織名稱於右側顯示組織詳細資訊，更可以將成員設為主管或移出此組織。
點擊「修改」可以調整組織的成員與各項資訊。
資料權限 - 可以指定組織
使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細畫面為帳號設定預設權限時，可以指定「我和以下組織」。
編輯資料權限或匯入時皆可以指定「我和以下組織」。
對表格資料設定權限時也可以指定「組織」。
事件/活動 - 參加者匯入可以使用「公司名 + 統一編號」比對
於事件/活動的參加者功能內匯入公司參加者時，可以選擇「公司名 + 統一編號」的比對規則。
事件/活動 - 參加者的「聯繫狀態」
事件/活動的參加者加入了「聯繫狀態」欄位，與參加者聯繫後可以記錄狀態。
系統管理員於「管理 > 自訂類別 > 事件/活動 > 聯繫狀態」可以設定站台內可使用的聯繫狀態。
於事件/活動的參加者功能內，修改參加者時可以指定聯繫狀態。
使用參加者查詢的進階篩選功能，可以依照「角色類型」與「聯繫狀態」來篩選。
潛在商機 - 通知設定
潛在商機加入了通知功能，除原先的指派通知外，還可設定當潛在商機有異動、超過幾天未聯繫時通知負責人與額外人員。
使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細畫面，可以指定「此帳號的潛在商機通知對象」，作為預設的通知設定。
於潛在商機詳細資料畫面右側，可以查看此潛在商機目前的通知設定，點擊修改可以開啟或關閉各項通知。
於潛在商機列表，可以對表格潛在商機批量「設定通知」。系統優先以勾選的潛在商機為對象；如未勾選，則會以查詢後的所有潛在商機為對象。
| 對表格設定通知功能「僅設定有負責人資料的潛在商機」 |
問題信箱 - 移除處理優化
本次更新後，將使用者的信箱由問題信箱移除時，會一併移除使用者身上的「客戶拒收」標籤。
Vital CRM App 功能更新
資料權限 - 可以指定組織
使用 CRM APP 編輯資料時，權限可以指定「我和以下組織」。
加購模組 - 社群媒體（LINE 官方帳號）
網頁版 - 圖片庫
於 LINE 官方帳號聊天室內加入了「圖片庫」功能，可以將常用圖片素材上傳至圖片庫，供站台內所有帳號使用。選取圖片後會將圖片發送給客戶。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 權限 - 權限設定加入組織
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
活動分析優化
活動分析加入以下篩選：「產品線」與「建立者」。
潛在商機分析優化
潛在商機分析加入以下篩選：「產品線」、「活動類型」、「建立者」與「建立者群組」。
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