BizForm 表單的內容資料上傳 / 更新至 CRM 規則說明

• 目前僅支援 「公司」 以及 「客戶」 兩種種類。

公司：
如下方規則依序進行比對，如有對應到時，會對該公司資料進行更新；如未找到時，則新增一筆公司資料。

1. 統編
2. 名稱 + 電話

客戶：
如下方規則依序進行比對，如有對應到時，會對該客戶資料進行更新；如未找到時，則新增一筆客戶資料。

1. 姓名 + 信箱 / 電話
2. 姓名 + 信箱 + 電話

系統將依上述規則比對是否有對應資訊。 若無對應資訊，則上傳紀錄將顯示「已成功上傳至ＯＯ站台」




若已有對應資訊，則上傳紀錄將顯示「已成功更新至ＯＯ站台」



＊提醒：透過表單建立的客戶及公司時，也會將BizForm表單中貼上的標籤及「Viatl BizForm」字樣一起加入到 CRM中，成為CRM系統中該客戶/公司身上的標籤，以方便進行查詢。