商機如何轉消費？

＊操作前請注意：

• 須具有新增消費的權限，才可以使用轉消費功能
• 無任何明細的商機（舊資料）不可轉消費，請將資料補齊

1. 在商機詳細資料畫面右上角點選按【轉消費】按鈕：



2. 點選後，首先進行欄位對應，將商機欄位帶入消費資料內（系統會記住前一次選擇對應的欄位，如需修改可重新選擇），選擇完畢後點選下方【下一步】：



3. 勾選欲帶入消費的產品（商機明細），完成上述步驟後，點選【前往新增消費】：
＊須至少勾選一項



4. 編輯消費內容：
＊點擊關聯商機名稱，可以在新分頁查看商機內容



5. 存檔後前往消費詳細資料頁面，如具有該商機的結案權限（商機的負責人或系統管理員）且商機尚未結案，系統會提醒是否結案：




以上為標準的商機轉消費流程，針對既有的消費資料可以透過下列方式將關聯商機資訊補齊：

1. 於消費詳細資料畫面，可以將關聯商機結案；滑鼠經過關聯商機欄位時，會出現鉛筆圖示（須具有修改消費的權限）：



2. 點擊鉛筆圖示，可以選擇此消費的關聯商機，亦可以使用關鍵字搜尋：



3. 選擇後，如有商機結案權限，可以在此將關聯商機結案，且可以於變更紀錄中看到操作紀錄：