CRM 行事曆工作
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CRM 系統「工作(行事曆)、記事、社群媒體」通知機制說明
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使用者如何匯出自己的工作與記事?
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合併客戶資料後,已完成的工作就不見了,我該去哪裡查看?
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在行事曆工作中留言,負責人會收到通知嗎?
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如何刪除行事曆產生的週期性工作?
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如何匯出行事曆工作?
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如何在行事曆上查詢「公司」、「事件/活動」、「潛在商機」與「商機」的待辦事項?
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如何將工作時段預設為行事曆工作的起迄時間?
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如何快速查詢行事曆工作?
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如何新增行事曆(新增工作)?
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如何看到指派工作總覽?
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如何編輯/刪除工作?
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如何設定工作提醒類型?
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如何設定工作類別?
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工作完成後會在個人記事顯示一篇記事,能不能刪除?如何刪除?
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工作旁的 ! 和綠色的 ✔ 代表什麼意思
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工作逾期、工作完成時可以額外通知指派人或負責人以外的使用者嗎?
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工作逾期或完成的額外通知人可以不用每次都篩選嗎?
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派工作給自己,系統會自動產生提醒嗎?
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行事曆工作如果按完成,是否還會顯示在行事曆上?