Vital CRM 常見問題
-
如何在「 未辦結公文清單」一次列印全部單位的公文?
-
如何在「Copilot-文案生成」納入郵件歸檔內容作為生成文案依據,並自動帶入CRM行銷郵件?
-
如何在「Copilot-統整摘要」中納入郵件往來摘要?
-
如何在「Copilot-資料統計」中使用 Insight 報表跳轉功能(潛在商機、商機、訂單)?
-
如何在「Copilot-資料統計」中進行多輪問答?
-
如何在「商機全貌」報表中以公司相關欄位篩選資料?
-
如何在「應付帳款建檔」新增立帳?
-
如何在App新增聯繫記事?
-
如何在Teams上修改已新增的工作?
-
如何在Teams上將工作加入會議?
-
如何在Teams上新增CRM工作事項?
-
如何在Teams上新增客戶資料?
-
如何在Teams上查詢客戶資料?
-
如何在事件活動中建立潛在商機?
-
如何在使用介面上直接預覽客戶的附加圖片?
-
如何在使用者身上選用職稱?
-
如何在個人帳號中指定潛在商機、商機預設資料權限為跟隨?
-
如何在個人薪資單上補充個別的備註或說明?
-
如何在個人表單列點選功能按鈕?
-
如何在傳票中使用專案別?