Vital CRM 常見問題
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如何變更方案、續約、加購?
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如何變更被保險人類別?
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如何變更部門的建立時間?
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如何讓不同單位的人填寫同一份表單?
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如何讓員工提早請明年度的假?
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如何讓客戶收集器外部表單欄位為必填,系統內為非必填欄位?
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如何讓查詢的結果以時間順序排好?
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如何讓系統自動發送合約到期提醒信件,或是生日賀卡給客戶?
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如何讓表單執行自動化智能簽核?
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如何貼標籤 ?
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如何輸入「批次匯入請假資料」表格中的假別代碼?
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如何輸入原住民完整姓名?
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如何轉寄文件?
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如何透過 HTML 調整客戶收集器顯示的色系或字型大小?
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如何透過「建立日期」區間匯出或刪除客戶資料?
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如何透過「擴充欄位」搜尋公司
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如何透過「擴充欄位」搜尋客戶?
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如何透過API自動整合其他系統資料?
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如何透過App與LINE@客戶一對一聊天?
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如何透過e-mail發文?