目錄
客戶管理-如何進行客戶匯出?
請點選左上方【客戶】,您可以選出特定的名單,或使用標籤搜尋相關客戶資料,再點選右上角【對表格客戶>匯出Excel檔案】,選擇匯出欄位後,即可匯出客戶資料。若您要匯出全部客戶,不須勾選任何資料,直接點選右上角【對表格客戶>匯出Excel檔案】即可。
請參考影片說明:
來源連結:
https://support.vitalyun.com/tw/vital-crm/tutorials?catid=28&id=3007%3Ake-hu-hui-chu&view=article
更多內容
2024 8月
如何批次將公司貼上/移除標籤?
2025 11月
(2025/10/29起適用) 公司購買多服務時,如何使用同一帳號登入多系統?
*請注意,一公司購買多服務時,使用者登入帳號皆相同。 1. 進入官網(請點我進入)點選右上方的「立即登入」,開始登入帳號中心。 2. 進入登入頁面後,請先【輸入帳號】,點選【繼續】。 3. 依據您當初註冊帳號的方式登入。(例如:註冊時直接輸...