說明

系統更新項目

• 匯出 - 負責人欄位

Vital CRM App 功能更新

• 公司 - 貼標籤功能

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight

• 客戶、公司輪廓分析新增「有消費客比例」
• 客戶、公司輪廓分析表格加入「購買過的產品種類數量」
• 新增報表「潛在商機分析」

系統更新項目

匯出 - 負責人欄位

客戶、公司、潛在商機、商機等含有「負責人」欄位的資料，使用匯出功能時可將負責人欄位一併匯出。

Vital CRM App 功能更新

公司 - 貼標籤功能

原本於 Vital CRM App 內可以查看公司標籤，本次更新後可以編輯公司身上的標籤。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

• 客戶 - 新增親友

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight

客戶、公司輪廓分析新增「有消費客比例」

可以透過此來觀看在所有輸入進 CRM 的客戶中，有多少是有消費過的。

客戶、公司輪廓分析表格加入「購買過的產品種類數量」

讓使用者更了解各個客戶的消費紀錄，是固定只買單一種類還是有消費過更多不同的產品。

新增報表「潛在商機分析」

上方圖表可以查看潛在商機數量的趨勢，與目前都處於哪個階段比較多：

中央圖表可利用圓餅圖比較不同來源、不同類別的潛在商機比例，也可查看各業務、群組的潛在商機數量與轉換成商機的比例、金額有多少：

下方表格提供觀看各活動取得的潛在商機數量、轉換成效，與各個潛在商機的明細表：